Банки споткнутся о валюту: что может остановить рост их прибыли

На встрече руководства Центробанка с банкирами зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что на рынке сейчас обнаруживаются признаки восстановительного роста. «На 1 ноября активы банковской системы составляли 79,2 трлн руб., если уберем эффект валютной переоценки, то они практически не изменились с начала года, — заявил он. — Но если убрать активы банков с отозванной лицензией, то рост с начала года — 1,2%. Кредиты тоже показывают рост: последние два месяца они растут на 0,2% в месяц». При этом финансист отметил, что аналогичная ситуация складывается и в розничном сегменте: рост розничного кредитования составляет примерно 0,2% с мая, что даже вызывает беспокойство регулятора.

В ЦБ считают, что рынок прошел так называемый кризис риска весной и летом. «Просроченная задолженность на 1 ноября — 3 трлн руб., она немногим больше, чем на 1 января — 2,94 трлн, но она падает два месяца подряд, — уточнил Поздышев. — Я очень надеюсь, что этот тренд подтвердится.

В сентябре доля просроченной задолженности составила 7,5%, и она снижается. По физическим лицам похожая ситуация: уже два месяца просрочка падает, и три месяца подряд доля просрочки в кредитах снижается. Пик просроченной задолженности мы прошли этим летом».

Рост почти везде

Банкиры и эксперты рынка согласны с представителем Центробанка и отмечают, что рынок действительно начал понемногу расти. Аналитический департамент международной брокерской компании GEB Invest отмечает, что банковский сектор демонстрирует признаки восстановления: «Приток ликвидности на депозиты; рост займов для юрлиц, а не только для физлиц, наиболее оптимистично реагирующих на краткосрочную стабилизацию валютных и нефтяного курсов; прибыль за десять месяцев, пусть и в сравнении с самым тяжелым 2015-м, пусть намного ниже ожиданий, но выросла в четыре раза! Положительно сказалось снижение ставки, с учетом того что регулятор не забывает о проблеме инфляции, а минфин — о «тающем» Резервном фонде», — отмечают эксперты.

GEB Invest считают, что однозначно улучшился сегмент просроченной задолженности и по физлицам, и по малому и среднему бизнесу. «В обоих случаях было снижение на три процентных пункта за два месяца, а это не так уж мало. Об однозначном росте «просрочки» в 2017-м, как сообщает агентство S&P, говорить пока рано, скорее будут немалые сезонные колебания. Но даже при явной затяжной стагнации в экономике РФ ситуация улучшается просто за счет оптимизации расходов самими заемщиками», — уверены аналитики.

Аналитик Банка Хоум Кредит Станислав Дужинский говорит, что в этом году банк наблюдает ощутимое восстановление спроса на потребительские кредиты. «Так, по данным компании Frank Research Group, выдачи нецелевых кредитов наличными за январь-сентябрь превысили прошлогоднее значение на 44%, выдачи POS-кредитов — на 21%. Динамика портфелей POS-кредитов стала положительной с июня. В сентябре 2016 года он вырос на 2,3% относительно сентября прошлого года. Портфели нецелевых кредитов и кредитных карт пока находятся в отрицательной области (-8,6% и -1,5% соответственно), но темпы их снижения значительно сократились по сравнению с прошлым годом», — говорит он.

По мнению Дужинского, население постепенно адаптируется к новой экономической реальности, и потребительский спрос в целом восстанавливается во многих сегментах. Этому способствует значительное замедление инфляции и положительная динамика реальных зарплат, которые за девять месяцев этого года выросли на 0,4% относительно соответствующего периода прошлого.

«Хотя стоит отметить, что на рынке есть эффект его переключения на более доступные позиции. Так, по данным Росстата, за первое полугодие оборот розничной торговли мобильными телефонами вырос на 25% относительно соответствующего периода прошлого года, мониторами — на 15%, компьютерами — на 4,8%. При этом мебель, меха и драгоценности стали покупать реже», — говорит он.

Пока что установившийся тренд довольно хрупкий, и чтобы он продолжил развиваться, финансовым организациям следует прилагать некоторые усилия.

«В первую очередь необходимо не расслабляться в отношении валютного риска. Сейчас это остается главной опасностью для рынка банковских услуг, пока доля валютных депозитов остается высокой, а доля нерублевых кредитов, например, по корпоративным займам, вообще снижается по номиналу. Конечно, пока «спасает» временно укрепившийся рубль, вовлечение крупного бизнеса (в т. ч. собственников банков) в процесс фондирования и снижение совокупной рыночной ниши у небанковских кредитных образований, но банки, взаимодействуя с кредитами и депозитами не только в отечественной валюте, несут неизбежный соответствующий риск курсовых колебаний», — предупреждают аналитики GEB Invest.

Комментарий

Текст опубликован в газете «Деловой Омск» №46 (149) от 22 ноября 2016

Самое актуальное в рубрике: Финансы

Больше интересного в жанре: Новости