Деловой Омск

Деловой Омск

05 апреля 2015 12.04Статьи

Портфели полегчали

Кредитные портфели омских банков сокращаются, а просрочка по займам растет. Эксперты связывают это не только с кризисом, но и с банкротством «Мостовика».

Портфели полегчали

Омское отделение Центробанка опубликовало данные об итогах работы банковской сферы региона за прошлый год. По данным регулятора, в 2014 году местные кредитные организации сократили выдачу кредитов в регионе на 12,1% по сравнению с 2013 годом — до 294,8 млрд руб. Юридические лица и индивидуальные предприниматели взяли в кредит 186,3 млрд руб. В 2013 году этот показатель был несколько выше и составлял 222 млрд руб. На долю индивидуальных предпринимателей в общем портфеле юрлиц приходится всего 16,7 млрд руб. против 18,7 млрд руб. годом ранее. Доля кредитов, приходящихся на физлиц, просела немного меньше. В 2014 году «физики» заняли у банков 108,4 млрд руб., в 2013 году — 112,8 млрд руб.

Доля розницы уменьшится

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков считает, что, несмотря на не очень резкий спад, в будущем сегмент кредитования физических лиц продолжит сокращаться. «По нашим оценкам, в 2015 году выдача кредитов населению (в том числе и ипотечных кредитов) может сократиться в 2 раза», — говорит он. По его мнению, в нынешних условиях поддержать розничное кредитование может субсидирование ипотеки. «Тем не менее для восстановления объемов ипотечного кредитования до уровня 2013-2014 годов одной господдержки будет недостаточно. Для этого необходимо общее оживление экономики, а также недопущение серьезного падения доходов граждан», — отмечает он. На сегодняшний день, по данным исследования, проведенного департаментом социологии Финансового университета при правительстве РФ, 38% омских семей имеют непогашенные потребительские кредиты. Еще в исследовании отмечается, что число людей, желающих уклониться от уплаты кредита, по сравнению с весной 2014 года выросло на 125%.

Недисциплинированная стройка

Если рассматривать совокупный кредитный портфель по сферам, то самый высокий объем кредитов получили в прошлом году организации оптовой и розничной торговли (49 млрд руб.). Вторыми оказались обрабатывающие производства (38,1 млрд руб.) и строительные компании (16,1 млрд руб.).

В среднем омские предприниматели предпочитают брать кредиты под 12% годовых. Краткосрочные займы чаще всего оформляются примерно на 10 месяцев, долгосрочные — на 3,5 года. В конце прошлого года местный бизнес был готов привлекать длинные деньги более чем на 4 года при ставке в 11% (хотя вряд ли они существовали на рынке). Предпочтительной ставкой по краткосрочным кредитам было 10% на 9 месяцев.

Задолженность по кредитам на 1 января 2015 года выросла на 9,5% и составила 296,5 млрд руб., в том числе юрлиц и индивидуальных предпринимателей — на 7,2% до 152,5 млрд руб., физлиц — на 12,1% до 144 млрд руб. Самые высокие объемы долгов имеют на сегодняшний день обрабатывающие производства (43 млрд руб.) и строители (43,3 млрд руб.).

По показателю просроченной задолженности у строительных компаний конкурентов нет — на их долю приходится почти 67,4% от общего объема просрочки, или 39,3 млрд руб. из 58,3 млрд руб. За прошлый год этот показатель ухудшился более чем в 33 раза. В целом просроченная задолженность по кредитам в Омской области по сравнению с 2013 годом увеличилась в 4 раза, в том числе по кредитам, предоставленным юрлицам и ИП — в 6,5 раза.

Эксперты считают, что высокий уровень просроченной задолженности юрлиц (на 1 января 2015 она составляла 58 млрд руб., в то время как в начале 2014 года этот показатель был равен всего 14 млрд руб.) связан не только с начавшимися в стране кризисными явлениями. «Значительный рост показателя просроченной задолженности по кредитам для юридических лиц в Омской области вполне можно связывать с ситуацией, сложившейся вокруг компании «Мостовик». Резервы, которые банкам пришлось формировать под активы данной компании, безусловно, были значительными», — отмечает исполнительный директор регионального центра «Сибирский», АО «Райффайзенбанк» Анна Тихонова.

Потеряли маржу

О том, что отчетность банков страдает из-за краха «Мостовика», свидетельствуют и финансовые отчеты самих банков, являвшихся кредиторами обанкротившейся год назад строительной компании. К примеру, чистая прибыль ОАО «Сбербанк России» по итогам 2014 года, согласно международной отчетности, снизилась на 19,8% до 290,3 млрд руб. Об этом на прошлой неделе сообщили «Ведомости» со ссылкой на финансового директора банка Александра Морозова. По данным топ-менеджера, основной причиной падения показателя стало увеличение расходов на создание резервов со 135 млрд до 361,4 млрд руб. Морозов также отметил, что разовые факторы, такие как «Мечел», «Мостовик» и Украина, обошлись банку в 1-1,2-процентного пункта маржи. Общая сумма требований к должнику составляет порядка 60 млрд руб.

ИП платят исправней

Динамика просрочки по физическим лицам на сегодняшний день растет гораздо медленней. За год она выросла в 1,45 раза (10,3 млрд против 7,1 млрд руб. в прошлом году). Представители малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели также не сильно нарастили объемы просроченных кредитов. В сегменте МСБ этот показатель вырос с 42,7 млрд руб. до 48 млрд. «Просрочка» омских ИП составила 11 млрд руб. против 10,4 млрд руб. годом ранее.

«Динамика просроченной задолженности по физическим лицам, микро- и малому бизнесу в Омской области соответствует общероссийским трендам, поэтому возросла не столь значительно, как в сегменте среднего и крупного бизнеса, где отдельные прецеденты задолженности по крупным сделкам повлияли на общий показатель», — комментирует Анна Тихонова. Однако банкир не связывает это явление с ужесточением условий по кредитованию, поскольку у каждого банка на сегодняшний день выработана собственная политика взаимоотношений с заемщиками. «Так, например, Райффайзенбанк традиционно придерживается консервативной андерайтинговой стратегии», — говорит она.

Местные банки худеют

Совокупный кредитный портфель банков, зарегистрированных на территории Омской области, также стал немного легче. Судя по рэнкингу банков, подготовленному рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX), в феврале 2015 года он «похудел» на 3% и составил 38,6 млрд руб. В январе этот показатель сократился на 2,4%, или почти на 1 млрд руб. В число банков, имеющих омскую «прописку», сегодня входят ЗАО КБ «Эксперт банк», ЗАО КБ «Мираф-банк», АО «РН банк», АО Банк «Сибэс» и ОАО АКБ «ИТ банк».

В местных кредитных организациях ухудшились практически все ключевые показатели, характеризующие размер банковского бизнеса. Так, на 1 марта объем кредитов, выданных предприятиям и организациям, снизился сразу на 9,6% (в январе был зафиксирован рост 2,3%) — до 7,2 млрд руб., физическим лицам — на 1,4% (в январе был минус 0,5%) — до 31,4 млрд руб.

Олеся Мельник 

Фото: choosethebank.ru  

Текст опубликован в газете «Деловой Омск» № 12 (065) 31 марта

Добавить комментарий
Новичок омского «Авангарда» Денис Кугрышев: «Федор Смолов будет болеть за нашу команду»

Новичок омского «Авангарда» Денис Кугрышев: «Федор Смолов будет болеть за нашу команду»

«Ястреб» рассказал о своем переходе и о дружбе с известным футболистом.

Игрушечное путешествие: знаковая премьера в омском «Арлекине»

Игрушечное путешествие: знаковая премьера в омском «Арлекине»

Спустя четыре года в репертуар театра вернулся спектакль о куклах разных стран.

Алексей Матвеев, замдиректора Музея имени Врубеля: «Для успешной работы важен грамотный выставочный план и способности конкретных кураторов»

Алексей Матвеев, замдиректора Музея имени Врубеля: «Для успешной работы важен грамотный выставочный план и способности конкретных кураторов»

Молодые, перспективные омские культличности — о том, как прививать и умножать культурные коды, а также удерживать региональные театры и музеи на плаву.

Заклятие «Заклятия»: рецензия на фильм ужасов «Проклятие Аннабель: Зарождение зла»

Заклятие «Заклятия»: рецензия на фильм ужасов «Проклятие Аннабель: Зарождение зла»

«Класс» побывал на премьере фильма, с истории которого начинался знаменитый хоррор «Заклятие» и теперь точно знает, почему опасно держать связь с умершими.

А ты танцуй, Любочка, танцуй: в Омске ожили скульптурыФото

А ты танцуй, Любочка, танцуй: в Омске ожили скульптуры

Оригинальный подарок ко Дню рождения города — премьеру постановки с участием Омского хора — преподнесла омская филармония.

Шаг в новый век: куда пойти в 301-й день рождения Омска

Шаг в новый век: куда пойти в 301-й день рождения Омска

От марафона до Бабкиной, от реконструкторов до гончаров. Подборка для тех, кто хочет успеть везде, не прибегая к клонированию.

Екатерина Лущ, начальник комплекса концертных залов филармонии: «Старые технологии перестают работать. Не только в культуре и не только в Омске»

Екатерина Лущ, начальник комплекса концертных залов филармонии: «Старые технологии перестают работать. Не только в культуре и не только в Омске»

Молодые, перспективные омские культличности — о том, как прививать и умножать культурные коды, а также удерживать региональные театры и музеи на плаву.

Секс, наркотики и обналичка: 10 громких уголовных дел с участниками «Дома-2»

Секс, наркотики и обналичка: 10 громких уголовных дел с участниками «Дома-2»

Преступления и наказания героев бесконечного телешоу о построении отношений.

 Анджей Неупокоев, директор Тарского драмтеатра: «Культурная сфера не торговля пирожками. Хорошего менеджера мало»

Анджей Неупокоев, директор Тарского драмтеатра: «Культурная сфера не торговля пирожками. Хорошего менеджера мало»

Молодые, перспективные омские культличности — о том, как прививать и умножать культурные коды, а также удерживать региональные театры и музеи на плаву.

Евгений Лисенков, музыкант: «Не играю на гитаре принципиально. Не хочу быть героем подъездов»

Евгений Лисенков, музыкант: «Не играю на гитаре принципиально. Не хочу быть героем подъездов»

Об омском зрителе, сутках, в которых нет места восьмичасовому сну, и о мечте — в нашем интервью с человеком-оркестром.

Что омичи могут увидеть в «Старине Сибирской»?

Что омичи могут увидеть в «Старине Сибирской»?

Репортаж о посещении музея-заповедника.

Айболит родом из Питера: премьера для маленьких омичей

Айболит родом из Питера: премьера для маленьких омичей

В «Пятом театре» показали спектакль по мотивам сказки Корнея Чуковского.