Деловой Омск

Деловой Омск

05 апреля 2015 12.04Статьи

Портфели полегчали

Кредитные портфели омских банков сокращаются, а просрочка по займам растет. Эксперты связывают это не только с кризисом, но и с банкротством «Мостовика».

Портфели полегчали

Омское отделение Центробанка опубликовало данные об итогах работы банковской сферы региона за прошлый год. По данным регулятора, в 2014 году местные кредитные организации сократили выдачу кредитов в регионе на 12,1% по сравнению с 2013 годом — до 294,8 млрд руб. Юридические лица и индивидуальные предприниматели взяли в кредит 186,3 млрд руб. В 2013 году этот показатель был несколько выше и составлял 222 млрд руб. На долю индивидуальных предпринимателей в общем портфеле юрлиц приходится всего 16,7 млрд руб. против 18,7 млрд руб. годом ранее. Доля кредитов, приходящихся на физлиц, просела немного меньше. В 2014 году «физики» заняли у банков 108,4 млрд руб., в 2013 году — 112,8 млрд руб.

Доля розницы уменьшится

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков считает, что, несмотря на не очень резкий спад, в будущем сегмент кредитования физических лиц продолжит сокращаться. «По нашим оценкам, в 2015 году выдача кредитов населению (в том числе и ипотечных кредитов) может сократиться в 2 раза», — говорит он. По его мнению, в нынешних условиях поддержать розничное кредитование может субсидирование ипотеки. «Тем не менее для восстановления объемов ипотечного кредитования до уровня 2013-2014 годов одной господдержки будет недостаточно. Для этого необходимо общее оживление экономики, а также недопущение серьезного падения доходов граждан», — отмечает он. На сегодняшний день, по данным исследования, проведенного департаментом социологии Финансового университета при правительстве РФ, 38% омских семей имеют непогашенные потребительские кредиты. Еще в исследовании отмечается, что число людей, желающих уклониться от уплаты кредита, по сравнению с весной 2014 года выросло на 125%.

Недисциплинированная стройка

Если рассматривать совокупный кредитный портфель по сферам, то самый высокий объем кредитов получили в прошлом году организации оптовой и розничной торговли (49 млрд руб.). Вторыми оказались обрабатывающие производства (38,1 млрд руб.) и строительные компании (16,1 млрд руб.).

В среднем омские предприниматели предпочитают брать кредиты под 12% годовых. Краткосрочные займы чаще всего оформляются примерно на 10 месяцев, долгосрочные — на 3,5 года. В конце прошлого года местный бизнес был готов привлекать длинные деньги более чем на 4 года при ставке в 11% (хотя вряд ли они существовали на рынке). Предпочтительной ставкой по краткосрочным кредитам было 10% на 9 месяцев.

Задолженность по кредитам на 1 января 2015 года выросла на 9,5% и составила 296,5 млрд руб., в том числе юрлиц и индивидуальных предпринимателей — на 7,2% до 152,5 млрд руб., физлиц — на 12,1% до 144 млрд руб. Самые высокие объемы долгов имеют на сегодняшний день обрабатывающие производства (43 млрд руб.) и строители (43,3 млрд руб.).

По показателю просроченной задолженности у строительных компаний конкурентов нет — на их долю приходится почти 67,4% от общего объема просрочки, или 39,3 млрд руб. из 58,3 млрд руб. За прошлый год этот показатель ухудшился более чем в 33 раза. В целом просроченная задолженность по кредитам в Омской области по сравнению с 2013 годом увеличилась в 4 раза, в том числе по кредитам, предоставленным юрлицам и ИП — в 6,5 раза.

Эксперты считают, что высокий уровень просроченной задолженности юрлиц (на 1 января 2015 она составляла 58 млрд руб., в то время как в начале 2014 года этот показатель был равен всего 14 млрд руб.) связан не только с начавшимися в стране кризисными явлениями. «Значительный рост показателя просроченной задолженности по кредитам для юридических лиц в Омской области вполне можно связывать с ситуацией, сложившейся вокруг компании «Мостовик». Резервы, которые банкам пришлось формировать под активы данной компании, безусловно, были значительными», — отмечает исполнительный директор регионального центра «Сибирский», АО «Райффайзенбанк» Анна Тихонова.

Потеряли маржу

О том, что отчетность банков страдает из-за краха «Мостовика», свидетельствуют и финансовые отчеты самих банков, являвшихся кредиторами обанкротившейся год назад строительной компании. К примеру, чистая прибыль ОАО «Сбербанк России» по итогам 2014 года, согласно международной отчетности, снизилась на 19,8% до 290,3 млрд руб. Об этом на прошлой неделе сообщили «Ведомости» со ссылкой на финансового директора банка Александра Морозова. По данным топ-менеджера, основной причиной падения показателя стало увеличение расходов на создание резервов со 135 млрд до 361,4 млрд руб. Морозов также отметил, что разовые факторы, такие как «Мечел», «Мостовик» и Украина, обошлись банку в 1-1,2-процентного пункта маржи. Общая сумма требований к должнику составляет порядка 60 млрд руб.

ИП платят исправней

Динамика просрочки по физическим лицам на сегодняшний день растет гораздо медленней. За год она выросла в 1,45 раза (10,3 млрд против 7,1 млрд руб. в прошлом году). Представители малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели также не сильно нарастили объемы просроченных кредитов. В сегменте МСБ этот показатель вырос с 42,7 млрд руб. до 48 млрд. «Просрочка» омских ИП составила 11 млрд руб. против 10,4 млрд руб. годом ранее.

«Динамика просроченной задолженности по физическим лицам, микро- и малому бизнесу в Омской области соответствует общероссийским трендам, поэтому возросла не столь значительно, как в сегменте среднего и крупного бизнеса, где отдельные прецеденты задолженности по крупным сделкам повлияли на общий показатель», — комментирует Анна Тихонова. Однако банкир не связывает это явление с ужесточением условий по кредитованию, поскольку у каждого банка на сегодняшний день выработана собственная политика взаимоотношений с заемщиками. «Так, например, Райффайзенбанк традиционно придерживается консервативной андерайтинговой стратегии», — говорит она.

Местные банки худеют

Совокупный кредитный портфель банков, зарегистрированных на территории Омской области, также стал немного легче. Судя по рэнкингу банков, подготовленному рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX), в феврале 2015 года он «похудел» на 3% и составил 38,6 млрд руб. В январе этот показатель сократился на 2,4%, или почти на 1 млрд руб. В число банков, имеющих омскую «прописку», сегодня входят ЗАО КБ «Эксперт банк», ЗАО КБ «Мираф-банк», АО «РН банк», АО Банк «Сибэс» и ОАО АКБ «ИТ банк».

В местных кредитных организациях ухудшились практически все ключевые показатели, характеризующие размер банковского бизнеса. Так, на 1 марта объем кредитов, выданных предприятиям и организациям, снизился сразу на 9,6% (в январе был зафиксирован рост 2,3%) — до 7,2 млрд руб., физическим лицам — на 1,4% (в январе был минус 0,5%) — до 31,4 млрд руб.

Олеся Мельник 

Фото: choosethebank.ru  

Текст опубликован в газете «Деловой Омск» № 12 (065) 31 марта

Добавить комментарий
Во славу антихайпа: Гнойный в ОмскеВидео

Во славу антихайпа: Гнойный в Омске

Репортаж с первого концерта Славы Машнова в Омске. Публику послал, хорька приласкал, очки не снял.

Преображение 2.0: симфония красоты

Преображение 2.0: симфония красоты

О тенденциях сезона осень-зима'17-18 в косметологии, стрижках, окрашивании, маникюре и визаже. Много важных советов и результат налицо — от специалистов студии «Монро» и мобильной имидж-студии ...

Шедевры Эрмитажа в Омске

Шедевры Эрмитажа в Омске

Рассказываем, какие предметы можно увидеть на выставке в музее им. Врубеля.

Преображение 2.0: как реанимировать кожу за час

Преображение 2.0: как реанимировать кожу за час

Как Николай Рябов и Ольга Алексеева в гости к «Мадам Ву» ходили. О пилингах, масках и чудесах.

Что покажут и расскажут омичам в парке «Россия — моя история»Видео

Что покажут и расскажут омичам в парке «Россия — моя история»

«Новый Омск» приводит любопытные экспонаты и мифы, которые в музее стремятся развенчать.

Владимир Котляров, «Порнофильмы»: «Цой мотивировал, я тоже стараюсь это делать. А Бродский ныл»

Владимир Котляров, «Порнофильмы»: «Цой мотивировал, я тоже стараюсь это делать. А Бродский ныл»

Фронтмен панк-группы рассказал «Классу» о классиках и их местах на корабле современности, протестах против системы и экстремизме.

Преображение 2.0: как Ольга Алексеева и Николай Рябов от рук отбивались

Преображение 2.0: как Ольга Алексеева и Николай Рябов от рук отбивались

Впечатляющие результаты героев, выдержавших одну из самых эффективных процедур текущего сезона.

Как за 15 минут сделать зубы белее?

Как за 15 минут сделать зубы белее?

Об улыбках Николая Рябова и Ольги Алексеевой — со всех сторон.

Какими судьбами: Степан Бонковский приехал в семью «Народного героя» Антона Кудрявцева

Какими судьбами: Степан Бонковский приехал в семью «Народного героя» Антона Кудрявцева

Депутат поздравил самую известную в Омске многодетную семью с прибавлением. Месяц назад у Антона и Людмилы Кудрявцевых родился десятый ребенок.

Гуша Катушкин, музыкант: «Я — бабушка, продающая пирожки. Представитель очень малого шоу-бизнеса»Видео

Гуша Катушкин, музыкант: «Я — бабушка, продающая пирожки. Представитель очень малого шоу-бизнеса»

Автор и исполнитель вирусных хитов приехал в Омск и в преддверии концерта провел неформальную встречу.

Стать звездой: советы от кастинг-директора для тех, кто желает оказаться по ту сторону экрана

Стать звездой: советы от кастинг-директора для тех, кто желает оказаться по ту сторону экрана

Экс-омичка Елизавета Николаева провела мастер-класс в родном городе.

Тест: что вы знаете о революции 1917 года

Тест: что вы знаете о революции 1917 года

Ура, товарищи! Свершилось! Сегодня отмечается 100 лет со дня Великой Октябрьской революции. Еще 30 лет назад в нашей стране любой от мала до велика знал о тех событиях практически все. «Новый Омск» ...

Не на «Жизнь», а на смерть, или Примерит ли Омск «Золотую маску» в двенадцатый раз?

Не на «Жизнь», а на смерть, или Примерит ли Омск «Золотую маску» в двенадцатый раз?

В 2018 году за престижную премию поборется спектакль «Жизнь» театра драмы. Наудачу вспоминаем всех обладателей «Золотой маски» в Омске.

Артем Шаров, фронтмен GoodTimes: «И как мы только ни выступали: и в трусах, и без трусов, и по потолку лазали»

Артем Шаров, фронтмен GoodTimes: «И как мы только ни выступали: и в трусах, и без трусов, и по потолку лазали»

Об отношениях в группе, новых клипах, фанатах и лифчиках на сцене — в нашем интервью с вокалистом эпатажной костромской группы.