Деловой Омск

Деловой Омск

05 апреля 2015 12.04Статьи

Портфели полегчали

Кредитные портфели омских банков сокращаются, а просрочка по займам растет. Эксперты связывают это не только с кризисом, но и с банкротством «Мостовика».

Портфели полегчали

Омское отделение Центробанка опубликовало данные об итогах работы банковской сферы региона за прошлый год. По данным регулятора, в 2014 году местные кредитные организации сократили выдачу кредитов в регионе на 12,1% по сравнению с 2013 годом — до 294,8 млрд руб. Юридические лица и индивидуальные предприниматели взяли в кредит 186,3 млрд руб. В 2013 году этот показатель был несколько выше и составлял 222 млрд руб. На долю индивидуальных предпринимателей в общем портфеле юрлиц приходится всего 16,7 млрд руб. против 18,7 млрд руб. годом ранее. Доля кредитов, приходящихся на физлиц, просела немного меньше. В 2014 году «физики» заняли у банков 108,4 млрд руб., в 2013 году — 112,8 млрд руб.

Доля розницы уменьшится

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков считает, что, несмотря на не очень резкий спад, в будущем сегмент кредитования физических лиц продолжит сокращаться. «По нашим оценкам, в 2015 году выдача кредитов населению (в том числе и ипотечных кредитов) может сократиться в 2 раза», — говорит он. По его мнению, в нынешних условиях поддержать розничное кредитование может субсидирование ипотеки. «Тем не менее для восстановления объемов ипотечного кредитования до уровня 2013-2014 годов одной господдержки будет недостаточно. Для этого необходимо общее оживление экономики, а также недопущение серьезного падения доходов граждан», — отмечает он. На сегодняшний день, по данным исследования, проведенного департаментом социологии Финансового университета при правительстве РФ, 38% омских семей имеют непогашенные потребительские кредиты. Еще в исследовании отмечается, что число людей, желающих уклониться от уплаты кредита, по сравнению с весной 2014 года выросло на 125%.

Недисциплинированная стройка

Если рассматривать совокупный кредитный портфель по сферам, то самый высокий объем кредитов получили в прошлом году организации оптовой и розничной торговли (49 млрд руб.). Вторыми оказались обрабатывающие производства (38,1 млрд руб.) и строительные компании (16,1 млрд руб.).

В среднем омские предприниматели предпочитают брать кредиты под 12% годовых. Краткосрочные займы чаще всего оформляются примерно на 10 месяцев, долгосрочные — на 3,5 года. В конце прошлого года местный бизнес был готов привлекать длинные деньги более чем на 4 года при ставке в 11% (хотя вряд ли они существовали на рынке). Предпочтительной ставкой по краткосрочным кредитам было 10% на 9 месяцев.

Задолженность по кредитам на 1 января 2015 года выросла на 9,5% и составила 296,5 млрд руб., в том числе юрлиц и индивидуальных предпринимателей — на 7,2% до 152,5 млрд руб., физлиц — на 12,1% до 144 млрд руб. Самые высокие объемы долгов имеют на сегодняшний день обрабатывающие производства (43 млрд руб.) и строители (43,3 млрд руб.).

По показателю просроченной задолженности у строительных компаний конкурентов нет — на их долю приходится почти 67,4% от общего объема просрочки, или 39,3 млрд руб. из 58,3 млрд руб. За прошлый год этот показатель ухудшился более чем в 33 раза. В целом просроченная задолженность по кредитам в Омской области по сравнению с 2013 годом увеличилась в 4 раза, в том числе по кредитам, предоставленным юрлицам и ИП — в 6,5 раза.

Эксперты считают, что высокий уровень просроченной задолженности юрлиц (на 1 января 2015 она составляла 58 млрд руб., в то время как в начале 2014 года этот показатель был равен всего 14 млрд руб.) связан не только с начавшимися в стране кризисными явлениями. «Значительный рост показателя просроченной задолженности по кредитам для юридических лиц в Омской области вполне можно связывать с ситуацией, сложившейся вокруг компании «Мостовик». Резервы, которые банкам пришлось формировать под активы данной компании, безусловно, были значительными», — отмечает исполнительный директор регионального центра «Сибирский», АО «Райффайзенбанк» Анна Тихонова.

Потеряли маржу

О том, что отчетность банков страдает из-за краха «Мостовика», свидетельствуют и финансовые отчеты самих банков, являвшихся кредиторами обанкротившейся год назад строительной компании. К примеру, чистая прибыль ОАО «Сбербанк России» по итогам 2014 года, согласно международной отчетности, снизилась на 19,8% до 290,3 млрд руб. Об этом на прошлой неделе сообщили «Ведомости» со ссылкой на финансового директора банка Александра Морозова. По данным топ-менеджера, основной причиной падения показателя стало увеличение расходов на создание резервов со 135 млрд до 361,4 млрд руб. Морозов также отметил, что разовые факторы, такие как «Мечел», «Мостовик» и Украина, обошлись банку в 1-1,2-процентного пункта маржи. Общая сумма требований к должнику составляет порядка 60 млрд руб.

ИП платят исправней

Динамика просрочки по физическим лицам на сегодняшний день растет гораздо медленней. За год она выросла в 1,45 раза (10,3 млрд против 7,1 млрд руб. в прошлом году). Представители малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели также не сильно нарастили объемы просроченных кредитов. В сегменте МСБ этот показатель вырос с 42,7 млрд руб. до 48 млрд. «Просрочка» омских ИП составила 11 млрд руб. против 10,4 млрд руб. годом ранее.

«Динамика просроченной задолженности по физическим лицам, микро- и малому бизнесу в Омской области соответствует общероссийским трендам, поэтому возросла не столь значительно, как в сегменте среднего и крупного бизнеса, где отдельные прецеденты задолженности по крупным сделкам повлияли на общий показатель», — комментирует Анна Тихонова. Однако банкир не связывает это явление с ужесточением условий по кредитованию, поскольку у каждого банка на сегодняшний день выработана собственная политика взаимоотношений с заемщиками. «Так, например, Райффайзенбанк традиционно придерживается консервативной андерайтинговой стратегии», — говорит она.

Местные банки худеют

Совокупный кредитный портфель банков, зарегистрированных на территории Омской области, также стал немного легче. Судя по рэнкингу банков, подготовленному рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX), в феврале 2015 года он «похудел» на 3% и составил 38,6 млрд руб. В январе этот показатель сократился на 2,4%, или почти на 1 млрд руб. В число банков, имеющих омскую «прописку», сегодня входят ЗАО КБ «Эксперт банк», ЗАО КБ «Мираф-банк», АО «РН банк», АО Банк «Сибэс» и ОАО АКБ «ИТ банк».

В местных кредитных организациях ухудшились практически все ключевые показатели, характеризующие размер банковского бизнеса. Так, на 1 марта объем кредитов, выданных предприятиям и организациям, снизился сразу на 9,6% (в январе был зафиксирован рост 2,3%) — до 7,2 млрд руб., физическим лицам — на 1,4% (в январе был минус 0,5%) — до 31,4 млрд руб.

Олеся Мельник 

Фото: choosethebank.ru  

Текст опубликован в газете «Деловой Омск» № 12 (065) 31 марта

Добавить комментарий
Арсений Попов, актер шоу «Импровизация»: «Уезжать из Омска было тяжело. Но иначе вы бы не брали у меня интервью»

Арсений Попов, актер шоу «Импровизация»: «Уезжать из Омска было тяжело. Но иначе вы бы не брали у меня интервью»

Участник популярного шоу на ТНТ рассказал «Классу» об омской театральной школе, хейтерах и шутках под разрядом тока.

Оля Слово, основатель школы стилистов Self Made Studio: «Мода современна — стиль вечен»Фото

Оля Слово, основатель школы стилистов Self Made Studio: «Мода современна — стиль вечен»

Оля побывала в Омске в рамках образовательного проекта GTOUR-2017 и рассказала, как создала школу стилистов и персональных шоперов, а затем запустила альтернативное печатное издание о моде и культуре.

Вес_имеем: Дневники худеющих

Вес_имеем: Дневники худеющих

О мотивации, правильных привычках и о том, каково это — ходить в гости к Шлеменко по утрам.

Георгий Яшин, создатель бренда Ziq & Yoni и первой сникер-химчистки: «Мы не хотели работать на дядь, мы сами стали дядями»

Георгий Яшин, создатель бренда Ziq & Yoni и первой сникер-химчистки: «Мы не хотели работать на дядь, мы сами стали дядями»

Москвич без высшего образования, но с двумя работающими бизнес-проектами рассказал, как искать, находить и реализовывать идеи для организации и раскрутки своего дела.

Бикини по весне: в Омске прошел кубок по бодибилдингу и фитнесу

Бикини по весне: в Омске прошел кубок по бодибилдингу и фитнесу

18 марта в «Химике» состоялись соревнования по бодибилдингу, бодифитнесу, фитнесу и фитнес-бикини. Жители Омска, Новосибирска, Екатеринбурга, Тюмени, Красноярска выступили в 13 номинациях, а ...

Тест:  Вы гопник или нет?

Тест: Вы гопник или нет?

Приближается весна, которая выведет на улицы Омска не только женщин в миниюбках и любителей субботников, но и истосковавшихся за зиму по свежему воздуху представителей гоп-культуры.

«Обрехтить» Ремарка: «Три товарища» на омской сцене

«Обрехтить» Ремарка: «Три товарища» на омской сцене

В омском драмтеатре состоялась премьера спектакля по культовому произведению Эриха Марии Ремарка.

Из Америки в Омск: Велоtrip 19 века

Из Америки в Омск: Велоtrip 19 века

Какой увидел Сибирь путешественник Томас Ален.

Омские реликвии: 10 самых дорогих коллекционных вещей на продажу

Омские реликвии: 10 самых дорогих коллекционных вещей на продажу

«Класс» узнал, что и за какие деньги выставляют местные коллекционеры.

Кристина Соловьева, модельер: «Магазин одежды для кукол имел оглушительный успех»

Кристина Соловьева, модельер: «Магазин одежды для кукол имел оглушительный успех»

О коллекционных моделях, модных коллекциях и хобби, переросшем в бизнес - в нашем интервью.

#ВЕС_ИМЕЕМ: Grandиозный Fitness

#ВЕС_ИМЕЕМ: Grandиозный Fitness

Кирилл Хариби, Сюзанна Егиян и Евгений Долганев на пути к идеальному телу.

Регина Тодоренко, «Орел и Решка»: «Вижу своего парня трижды в месяц»

Регина Тодоренко, «Орел и Решка»: «Вижу своего парня трижды в месяц»

Ведущая и путешественница рассказала «Классу», чему удивляться, когда объездил целый мир.

Похудение под прицелом

Похудение под прицелом

Жизнь замечательных людей, или Каково худеть под пристальными взорами любопытствующих. Часть первая.

Евгения Деник, автор проекта WEDDING FAST DATING: «Мы приглашаем на свидания уже помолвленные пары»

Евгения Деник, автор проекта WEDDING FAST DATING: «Мы приглашаем на свидания уже помолвленные пары»

Об уникальном для Омска мероприятии «Классу» рассказали свадебный организатор Евгения Деник и ведущий Алексей Куликов.

Пять курсов, полезных для карьеры

Пять курсов, полезных для карьеры

Новые навыки и знания помогают не только в поиске работы, но и дают возможность стать еще более ценным специалистом. Хотим поделиться с вами полезными онлайн-курсами «Академии» HeadHunter для разных ...