Деловой Омск

Деловой Омск

05 апреля 2015 12.04Статьи

Портфели полегчали

Кредитные портфели омских банков сокращаются, а просрочка по займам растет. Эксперты связывают это не только с кризисом, но и с банкротством «Мостовика».

Портфели полегчали

Омское отделение Центробанка опубликовало данные об итогах работы банковской сферы региона за прошлый год. По данным регулятора, в 2014 году местные кредитные организации сократили выдачу кредитов в регионе на 12,1% по сравнению с 2013 годом — до 294,8 млрд руб. Юридические лица и индивидуальные предприниматели взяли в кредит 186,3 млрд руб. В 2013 году этот показатель был несколько выше и составлял 222 млрд руб. На долю индивидуальных предпринимателей в общем портфеле юрлиц приходится всего 16,7 млрд руб. против 18,7 млрд руб. годом ранее. Доля кредитов, приходящихся на физлиц, просела немного меньше. В 2014 году «физики» заняли у банков 108,4 млрд руб., в 2013 году — 112,8 млрд руб.

Доля розницы уменьшится

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков считает, что, несмотря на не очень резкий спад, в будущем сегмент кредитования физических лиц продолжит сокращаться. «По нашим оценкам, в 2015 году выдача кредитов населению (в том числе и ипотечных кредитов) может сократиться в 2 раза», — говорит он. По его мнению, в нынешних условиях поддержать розничное кредитование может субсидирование ипотеки. «Тем не менее для восстановления объемов ипотечного кредитования до уровня 2013-2014 годов одной господдержки будет недостаточно. Для этого необходимо общее оживление экономики, а также недопущение серьезного падения доходов граждан», — отмечает он. На сегодняшний день, по данным исследования, проведенного департаментом социологии Финансового университета при правительстве РФ, 38% омских семей имеют непогашенные потребительские кредиты. Еще в исследовании отмечается, что число людей, желающих уклониться от уплаты кредита, по сравнению с весной 2014 года выросло на 125%.

Недисциплинированная стройка

Если рассматривать совокупный кредитный портфель по сферам, то самый высокий объем кредитов получили в прошлом году организации оптовой и розничной торговли (49 млрд руб.). Вторыми оказались обрабатывающие производства (38,1 млрд руб.) и строительные компании (16,1 млрд руб.).

В среднем омские предприниматели предпочитают брать кредиты под 12% годовых. Краткосрочные займы чаще всего оформляются примерно на 10 месяцев, долгосрочные — на 3,5 года. В конце прошлого года местный бизнес был готов привлекать длинные деньги более чем на 4 года при ставке в 11% (хотя вряд ли они существовали на рынке). Предпочтительной ставкой по краткосрочным кредитам было 10% на 9 месяцев.

Задолженность по кредитам на 1 января 2015 года выросла на 9,5% и составила 296,5 млрд руб., в том числе юрлиц и индивидуальных предпринимателей — на 7,2% до 152,5 млрд руб., физлиц — на 12,1% до 144 млрд руб. Самые высокие объемы долгов имеют на сегодняшний день обрабатывающие производства (43 млрд руб.) и строители (43,3 млрд руб.).

По показателю просроченной задолженности у строительных компаний конкурентов нет — на их долю приходится почти 67,4% от общего объема просрочки, или 39,3 млрд руб. из 58,3 млрд руб. За прошлый год этот показатель ухудшился более чем в 33 раза. В целом просроченная задолженность по кредитам в Омской области по сравнению с 2013 годом увеличилась в 4 раза, в том числе по кредитам, предоставленным юрлицам и ИП — в 6,5 раза.

Эксперты считают, что высокий уровень просроченной задолженности юрлиц (на 1 января 2015 она составляла 58 млрд руб., в то время как в начале 2014 года этот показатель был равен всего 14 млрд руб.) связан не только с начавшимися в стране кризисными явлениями. «Значительный рост показателя просроченной задолженности по кредитам для юридических лиц в Омской области вполне можно связывать с ситуацией, сложившейся вокруг компании «Мостовик». Резервы, которые банкам пришлось формировать под активы данной компании, безусловно, были значительными», — отмечает исполнительный директор регионального центра «Сибирский», АО «Райффайзенбанк» Анна Тихонова.

Потеряли маржу

О том, что отчетность банков страдает из-за краха «Мостовика», свидетельствуют и финансовые отчеты самих банков, являвшихся кредиторами обанкротившейся год назад строительной компании. К примеру, чистая прибыль ОАО «Сбербанк России» по итогам 2014 года, согласно международной отчетности, снизилась на 19,8% до 290,3 млрд руб. Об этом на прошлой неделе сообщили «Ведомости» со ссылкой на финансового директора банка Александра Морозова. По данным топ-менеджера, основной причиной падения показателя стало увеличение расходов на создание резервов со 135 млрд до 361,4 млрд руб. Морозов также отметил, что разовые факторы, такие как «Мечел», «Мостовик» и Украина, обошлись банку в 1-1,2-процентного пункта маржи. Общая сумма требований к должнику составляет порядка 60 млрд руб.

ИП платят исправней

Динамика просрочки по физическим лицам на сегодняшний день растет гораздо медленней. За год она выросла в 1,45 раза (10,3 млрд против 7,1 млрд руб. в прошлом году). Представители малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели также не сильно нарастили объемы просроченных кредитов. В сегменте МСБ этот показатель вырос с 42,7 млрд руб. до 48 млрд. «Просрочка» омских ИП составила 11 млрд руб. против 10,4 млрд руб. годом ранее.

«Динамика просроченной задолженности по физическим лицам, микро- и малому бизнесу в Омской области соответствует общероссийским трендам, поэтому возросла не столь значительно, как в сегменте среднего и крупного бизнеса, где отдельные прецеденты задолженности по крупным сделкам повлияли на общий показатель», — комментирует Анна Тихонова. Однако банкир не связывает это явление с ужесточением условий по кредитованию, поскольку у каждого банка на сегодняшний день выработана собственная политика взаимоотношений с заемщиками. «Так, например, Райффайзенбанк традиционно придерживается консервативной андерайтинговой стратегии», — говорит она.

Местные банки худеют

Совокупный кредитный портфель банков, зарегистрированных на территории Омской области, также стал немного легче. Судя по рэнкингу банков, подготовленному рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX), в феврале 2015 года он «похудел» на 3% и составил 38,6 млрд руб. В январе этот показатель сократился на 2,4%, или почти на 1 млрд руб. В число банков, имеющих омскую «прописку», сегодня входят ЗАО КБ «Эксперт банк», ЗАО КБ «Мираф-банк», АО «РН банк», АО Банк «Сибэс» и ОАО АКБ «ИТ банк».

В местных кредитных организациях ухудшились практически все ключевые показатели, характеризующие размер банковского бизнеса. Так, на 1 марта объем кредитов, выданных предприятиям и организациям, снизился сразу на 9,6% (в январе был зафиксирован рост 2,3%) — до 7,2 млрд руб., физическим лицам — на 1,4% (в январе был минус 0,5%) — до 31,4 млрд руб.

Олеся Мельник 

Фото: choosethebank.ru  

Текст опубликован в газете «Деловой Омск» № 12 (065) 31 марта

Добавить комментарий
Самостоятельные походы по Омской области: лайфхаки от Анны Статвы

Самостоятельные походы по Омской области: лайфхаки от Анны Статвы

Турист с 20-летним стажем Анна Статва рассказала, какими маршрутами омичи могут пройти без посторонней помощи и что стоит взять с собой в мини-приключение.

Культурный отдых

Культурный отдых

В эту субботу корреспонденты «Класса» посетили омскую «Ночь музеев». О том, где заканчивается массовый и начинается «культурный» отдых, — в итогах прогулки по бульварам.

К лету готовы?

К лету готовы?

19 мая в рамках пресс-тура журналисты посетили три городских парка, чтобы узнать об их готовности к летнему сезону. Как это было — в нашем репортаже.

Приведи себя в форму к лету

Приведи себя в форму к лету

«Новый Омск» вместе с приглашенными экспертами протестировал несколько крутых и зажигательных идей для презентов.

В Омске живет самая сильная женщина планеты

В Омске живет самая сильная женщина планеты

Рассказываем, чем она занимается и как завоевала это звание.

Ну что вы, право: как взять iPhone в кредит и не питаться «дошираками»

Ну что вы, право: как взять iPhone в кредит и не питаться «дошираками»

Просто о сложном в новом проекте с гендиректором «Мастер Права» Андреем Дудко. Плюсы, минусы, подводные камни покупки «айфона» или еще чего-либо особо ценного в кредит — в первом ...

ВЕС_ИМЕЕМ: Быть легче

ВЕС_ИМЕЕМ: Быть легче

О вкусных перекусах, промежуточных итогах и финишной прямой.

Алишер Хамидходжаев, кинооператор: «В наше время надо бы оценивать уровень свободы, а не следование канонам»

Алишер Хамидходжаев, кинооператор: «В наше время надо бы оценивать уровень свободы, а не следование канонам»

О цвете кино, любви к актерам и необходимости экспериментов — в нашем интервью.

ВЕС_ИМЕЕМ: Игра на вылет

ВЕС_ИМЕЕМ: Игра на вылет

О разбитых носах, тренировках на выживание и играх на выбывание.

Егор Корешков: «После «Горько» мне предлагали сыграть много похожих персонажей, но повторяться неинтересно»

Егор Корешков: «После «Горько» мне предлагали сыграть много похожих персонажей, но повторяться неинтересно»

Актер Егор Корешков, известный широкой публике как жених в фильмах «Горько» и «Горько-2», рассказал «Классу» о гениях, «Восьмидесятых» и «Оптимистах».

Перелет Париж — Омск был самым дальним в мире

Перелет Париж — Омск был самым дальним в мире

Рассказываем о рекорде из прошлого.

Александр Дыбаль: «Мы хотели пригласить Скабелку в «Авангард» еще год назад»

Александр Дыбаль: «Мы хотели пригласить Скабелку в «Авангард» еще год назад»

Председатель совета директоров клуба оценил прошедший сезон.