Деловой Омск

Деловой Омск

30 мая 2015 12.00Статьи

Взыскательный рынок

В этом году у омских коллекторов стало гораздо больше работы. К тому же, стоящие перед ними задачи значительно усложнились. Все чаще новые просрочки возникают не просто из-за нежелания платить по кредиту или забывчивости клиента, а по причине реальных кризисных обстоятельств.

Взыскательный рынок

Согласно справочнику «2Гис», в Омске работает 12 коллекторских агентств. Местных компаний среди них практически нет: в основном рынок занят филиалами федеральных компаний. Они работают по готовым схемам с должниками, данные о которых присылает головной офис. Как правило, у таких компаний действуют единые сall-центры, которые могут находиться в любом городе. Самым крупным из участников рынка представители этого бизнеса называют компанию «Секвойя кредит консолидейшн». Также среди видных коллекторских агентств с мощной региональной сетью выделяют коллекторское агентство «Столичное». В этом смысле коллекторский рынок напоминает банковский, где региональных игроков можно встретить все реже. Одной из самых авторитетных местных компаний можно назвать «ИнБГ-Право», входящую в консалтинговый холдинг «Инновационная бизнес группа». Центральный офис и сall-центр этого агентства находятся в Омске, а филиальная сеть распространяется на несколько регионов страны. Точное количество мелких фирм не могут назвать даже сами представители этого бизнеса. Как правило, коллекторством могут заниматься небольшие юридические фирмы, для которых этот вид деятельности не является основным. С учетом таких фирм число участников рынка может составлять около 30.

В целом, это довольно молодой бизнес. История российского и омского рынка коллекторских агентств начинается с 2004 года. Связано это с тем, что на 2002 год пришелся пик массового кредитования населения, а к 2004-му году у банков накопилось такое количество долгов, что их собственные службы перестали справляться. Представители этого бизнеса рассказывают, что должности директоров в большинстве фирм, как правило, занимают бывшие сотрудники отделов по работе с просроченной задолженностью банков, судебные приставы или работники оперативных подразделений МВД.

Как работает

Основными клиентами коллекторских агентств по-прежнему остаются банки – они занимают в объеме бизнеса более 85%. Кроме того, агентства активно работают с долгами МФО, организаций ЖКХ, юридических лиц и т.д. На маленьких сроках просрочки (до 30 дней) банки, как правило, справляются с должником своими силами. Если же требуется больший объем работ по взысканию каждого долга (выезды, розыск, личное вручение уведомлений), стараются передать это на аутсорсинг. Кроме того, при принятии решения о передаче дела в коллекторское агентство учитывается и размер кредита. По крупным долгам, например, по ипотеке, банки стараются привлекать собственных сотрудников, а по сравнительно небольшим задолженностям, например, массовым потребительским кредитам — передают на обработку внешней стороне.

Существует две формы сотрудничества коллекторских агентств с банками: агентский договор, при котором долги остаются на балансе кредитора, а агентство осуществляет взыскание по его поручению, и цессия, т.е. переуступка банком коллекторскому агентству прав требования к должнику, при которой коллекторское агентство становится новым кредитором должника и осуществляет взыскание в свою пользу.

Коллекторы все нужнее

Раскрывать свои финансовые показатели представители этого бизнеса не любят. Все участники рынка, опрошенные «ДО», заявили, что толщина их портфеля является коммерческой тайной. По мнению аналитика инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Антона Сороко, в течение года в Омске на аутсорсинг может быть отдано до 14-16 млрд руб. долгов, а в рамках договоров цессии реализовано около 2,3-2,5 млрд руб.

Сегодня на Омскую область приходится 8,85% от общего кредитования в Сибирском федеральном округе. Регион занимает шестое место по объему кредитования в СФО. На первых трех местах стоят Красноярский край, Новосибирская область и Иркутская область соответственно. Объем кредитования в регионе с начала года снизился на 6% и составляет на 01.05.2015 года 136,55 млрд руб. За аналогичный период прошлого года объем кредитования вырос на 5%. Падение темпов кредитования в Омской области превышает средний показатель по стране на 36% (с начала года объем кредитования в России показал снижение на 4,42%).

Несмотря на замедление темпов кредитования, просроченная задолженность омичей-физических лиц выросла с начала года на 26% и достигла 13 млрд руб. Причем рост этого показателя в России составляет сегодня 17%. То есть показатель Омской области на 53% опережает средний по стране. На Омскую область приходится 9,91% от общей просроченной задолженность в Сибирском федеральном округе. Доля просроченной задолженности от объема кредитования в регионе составляет 8,92% против 6,38% за аналогичный период прошлого года.

Просрочка юрлиц на 1 апреля 2015 года составляла 49 млрд руб. С начала года этот показатель вырос на 1,2 млрд руб. (2,4%). А вот в сравнении с началом прошлого года долги омских «юриков» увеличились колоссально. По данным ЦБ, на 1 января 2014 года их просроченная задолженность составляла 7,2 млрд руб.

Всего, по данным ЦБ РФ, на конец первого квартала объем просроченной задолженности в потребительском секторе составил 755 млрд руб., а с учетом пени и различных штрафов он, скорее всего, уже превысил отметку в 1 трлн руб. При этом, по мнению Антона Сороко, в течение 2015 года рост продолжится как в абсолютном, так и в относительном выражении, а банки все активнее будут прибегать к услугам коллекторских агентств. При этом в большей степени ожидается рост аутсорсинга —

в первом квартале данный рынок вырос почти до 300 млрд руб. По цессии объемы скромнее — только 40 млрд руб.

Все долги на карте

По словам участников рынка, сегодня структура портфеля, выставленного на продажу, выглядит таким образом: на кредиты наличными приходится около 32%, кредитные карты — 53%, POS-кредиты — 4%, автокредиты — 10%, другие виды займов составляют 1%.

Кроме того, увеличилась средняя сумма долга. Самый активный рост показали кредиты наличными: если в 2013 года средняя сумма долга составляла 26 765 руб., то по итогам 2014 года — 66 294 рублей (+147%). По кредитным картам долги выросли с 48 043 руб. до 86 769 руб. (+80%).

В структуре переданных в работу долгов физических лиц большую долю занимают кредитные карты

(2015 г. — 43,6%, 2014 г. — 20,2%), далее идут кредиты наличными (2015 г. — 28,6%, 2014 г. — 30,7%), POS-кредиты (2015 г. — 16,8%, 2014 г. — 41,8%), автокредиты (2015 г. — 7%, 2014 г. — 5,6%), ипотека (2015 г. — 4%, 2014 г. — 1,7%).

Качество снизилось

По словам президента «Секвойя Кредит Консолидейшн» Елены Докучаевой, явные тенденции наблюдаются сегодня на рынке цессии: «В конце 2014 года мы увидели снижение стоимости портфеля с 2,7% до 1,5-1,7%. В первую очередь это произошло из-за ухудшения качества самих портфелей. Срок просроченной задолженности увеличился до 800 дней против 650-700 дней годом ранее». Увеличение этого показателя можно объяснить тем, что банки стали активней сотрудничать с коллекторами по агентской схеме (рост по итогам 2014 года — 29%).

Среди прочих причин удешевления портфелей эксперт выделяет высокую стоимость фондирования для потенциальных покупателей и снижение возможностей по привлечению заемных средств для покупки проблемных активов.

«В 2015 году существенного улучшения качества выставляемых на продажу портфелей не произойдет, цена останется на уровне 2014 года, или претерпит и дальнейшее снижение», — прогнозирует она.

Сделки не проходят

Еще одной особенностью является большой процент незавершенных сделок. По оценкам «Секвойя Кредит Консолидейшн», этот показатель по итогам 1-го квартала составляет порядка 40% (за аналогичный период 2013 года такая доля около  10%).

При этом спрос на рынке цессии со стороны банков высок, поэтому, если в 2015 году продавцы снизят свои ожидания относительно цены переуступаемых портфелей, а потенциальные покупатели решат проблемы с привлечением финансирования на разумных условиях, рынок цессии продолжит рост (темпы достигнут 25-30%). При менее оптимистичном развитии событий рост не превысит 15-20%, а количество незавершенных сделок сохранится на уровне 2014 года.

Коллекторам не хватает кадров

Антонина Безрук, руководитель коллекторского агентства «ИнБГ-Право»

С одной стороны, растет просрочка и количество людей, выходящих на нее. Банки готовы передавать и передают больше долгов коллекторам. С другой стороны — в сегодняшней экономической ситуации должники стали хуже и реже оплачивать долг. Работать коллекторам стало труднее. Если, 2 года назад мы, затрачивая определенные усилия, взыскивали одну сумму, то сегодня на такие же усилия мы получаем в два раза меньше возвратов. Работы у коллекторов будет больше, но она будет тяжелее. 

В связи с этим остро стоит кадровый вопрос. Не хватает профессиональных взыскателей, которые могут в сложных условиях обеспечивать возврат. Но увеличивать число занятых на сборе долгов сейчас экономически нецелесообразно — рентабельность из года в год уменьшается. Поэтому сейчас агентства конкурируют между собой именно за привлечение профессионалов. 

Портфель долгов растет. Но растет он не столько за счет выхода на просрочку по новым кредитам (хотя и это есть), сколько за счет старых кредитов, где доля пеней и штрафов зачастую превышает сумму взятого кредита и процентов по нему. И потом: если раньше у должника был один кредит, то теперь он берет другой для гашения первого, третий — для обслуживания второго и т.д. По подсчетам специалистов, у четверти должников 50% от совокупного дохода семьи уходит на погашение задолженности. Так что условия для работы коллекторов только ухудшаются.

Олеся Мельник

Фото: Александр Фомин

Текст опубликован в газете «Деловой Омск» № 19 (072) 26 мая

Добавить комментарий

Календарь

Преображение 3.0: золотые люди

Преображение 3.0: золотые люди

Героями третьего, самого праздничного предновогоднего преображения стали омский ювелир Александр Стрельников и фотомодель, блогер, самая узнаваемая златовласка Омска Светлана Машкова.

Александр Горлов, фронтмен PalmLine: «Нужно иметь шило в заднице. Очень помогает»

Александр Горлов, фронтмен PalmLine: «Нужно иметь шило в заднице. Очень помогает»

Омская банда, играющая альтернативный рок, рассказала «Классу» о местной сцене, конкуренции между музыкантами и объяснила, чем английский язык лучше русского.

Предновогодний культпросвет: 5 событий до конца года

Предновогодний культпросвет: 5 событий до конца года

Итоги работы омских художников, ренессанс от «Тарских ворот» и енотовидная собака в паре с гусем — планируем программу на последние недели 2017-го.

Что омичи знают о взятках?

Что омичи знают о взятках?

В минувшие выходные отмечался Международный день борьбы с коррупцией. «Новый Омск» спрашивает у читателей, что они знают об истории возникновения взяточничества, о законных подарках чиновникам и самых ...

Дмитрий Борисенков, «Черный обелиск»: «В 80-е тяжелую музыку слушали совсем оголтелые. Казалось, выступаешь для больных»

Дмитрий Борисенков, «Черный обелиск»: «В 80-е тяжелую музыку слушали совсем оголтелые. Казалось, выступаешь для больных»

О поколениях металлистов, пустых залах и выборе в пользу «заезжать в проходные города» — в интервью с фронтменом группы с 30-летней историей.

Горячие камни и жемчужный нейл-крем: как получить в подарок заботу и красоту?

Горячие камни и жемчужный нейл-крем: как получить в подарок заботу и красоту?

Участницы проекта «За подарками» протестировали топовые процедуры в салоне «Аура бьюти».

Море не аргумент: премьера спектакля «Вдох-выдох» в Омске

Море не аргумент: премьера спектакля «Вдох-выдох» в Омске

Острая и злободневная работа Евгения Бабаша о маленьких городах и их детях.

Опасные игры в омской «Галерке»

Опасные игры в омской «Галерке»

Театр представил вниманию зрителей новый спектакль «Игра со смертью» про одноименной пьесе драматурга Аркадия Аверченко. Режиссером постановки выступил Владимир Витько.

Сто лет без одиночества: самые крепкие супружеские ВИП-пары Омска

Сто лет без одиночества: самые крепкие супружеские ВИП-пары Омска

Они вместе со школьной скамьи или студенческой парты. Переживали во время выборных кампаний супругов, ездили с ними в затяжные командировки, поддерживали во время информационных войн, навещали в тюрьме. Как вечно ...