Омская область удачно разместила облигации

Напомним, Министерство финансов Омской области во вторник провело техническое доразмещение выпуска облигаций на сумму в 3,5 млрд рублей.

«До конца 2015 года нам так или иначе пришлось бы производить доразмещение своих облигаций, — сообщил в интервью «Новому Омску» министр финансов Вадим Чеченко. — Решение сделать это сейчас было принято в связи с временно установившейся благоприятной ситуацией, «форточкой» на фондовом рынке. Доходность облигаций к погашению составит 13,5% годовых. Это значит, что по размещенным облигациям Омская область будет фактически выплачивать инвесторам 12,3% годовых».

По словам экспертов, сделка была проведена в сжатые сроки при благоприятной рыночной конъюнктуре.

«Книга заявок была закрыта накануне решения ФРС по ставке и на фоне локального повышения цен на нефть. Таким образом, эмитент захеджировался от возможного развития негативного сценария и привлек средства по комфортным ценовым условиям, - сказал «Интерфаксу» замруководителя управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» (один из организаторов выпуска) Алексей Коночкин. - По итогам доразмещения удалось зафиксировать цену на верхней границе начального диапазона, т.е. на наиболее выгодных для эмитента условиях».

За последние две недели в регионе произведена реструктуризация кредитного портфеля. Банками для Омской области открыто три кредитных линии на общую сумму в 6 млрд рублей, а от Федерации получен бюджетный кредит в сумме 3,1 млрд рублей.

Самое актуальное в рубрике: Экономика

Больше интересного в жанре: Новости