Деловой Омск

Деловой Омск

25 февраля 2016 08.00Статьи

Эпоха непотребления: что ждет рынок розничного кредитования

Рынок розничного кредитования просел в Омской области на 44%. Клиентов пугают высокие ставки, которые, возможно, продолжат расти.

Эпоха непотребления: что ждет рынок розничного кредитования

Фото: Сергей Коньков

Прошлый год стал испытанием для рынка розничного кредитования. Резкое повышение ключевой ставки, ослабление курса рубля и общая нестабильность в экономике привели к снижению объемов. В I квартале произошло более чем двукратное снижение количества и объемов выдачи. Большинство заемщиков не стремились брать кредиты по фактически «заградительным» ставкам, а банки, со своей стороны, практически свернули кредитование «открытого» рынка, сфокусировавшись на работе с клиентами зарплатных проектов и владельцами депозитов. Однако последовательная политика ЦБ по снижению ключевой ставки, а также запуск ряда госпрограмм по поддержке кредитования позволили немного оживить рынок.

Начиная со II квартала, общая динамика кредитной активности была положительной. «По итогам 2015 года было выдано на 29% меньше кредитов, чем в 2014 году. Объемы кредитования также снизились — спад составил 48%. Это связано не только с сокращением количества выдач, но и со снижением «среднего чека» по выдаваемым кредитам», — говорит заместитель генерального директора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников.

Также в течение IV квартала наблюдалась тенденция по снижению доли просроченных кредитов, поэтому часть банков пересмотрела свои стратегии, повысив уровень одобрения к концу года. Сейчас, по словам Мясникова, на рынке наблюдается некоторое оживление. «Например, количество запросов в наше бюро от банков в январе 2016 года увеличилось на 30% по сравнению с январем 2015 года. Однако делать долгосрочные прогнозы преждевременно, скорее всего, текущая ситуация не позволит банкам существенно нарастить кредитование в следующем году», — говорит он.

Омск в тренде

По оценкам кредитного бюро, ситуация в Омской области отражает общероссийские тенденции. «Снижение количества по сравнению с прошлым годом составило 27%, снижение объемов — 44%. В 2015 году в Омске было выдано 365 тыс. кредитов на общую сумму более 29 млрд рублей, в 2014 году — 498 тыс. кредитов на 52 млрд рублей», — рассказывает эксперт.

Сильнее всего в регионе «просели» автокредиты. Снижение количества по сравнению с 2014 годом составило 55%, объемы снизились на 62%. По итогам 2015 года было выдано 1,4 тыс. автокредитов на сумму более 1,1 млрд рублей, в 2014-м — 3,8 тыс. на 2,5 млрд рублей. «Средний чек» по автокредитам вырос с 606 до 774 тыс. рублей, что обусловлено ростом цен на автомобили.

Количество кредитов наличными в 2015 году снизилось на 24%, объемы — на 46%. Всего в прошлом году в Омской области было выдано 248 тыс. кредитов на сумму около 17,8 млрд рублей, в 2014 году — 328 тыс. кредитов на 32,9 млрд рублей. Средний размер кредита наличными снизился со 100 до 71 тыс. рублей.

Несмотря на то что ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 11%, вероятность наступления рисков, при которых регулятор вновь может ее поднять, крайне высока. За ней подорожают и кредиты.

Неприемлемые ставки

По мнению руководителя аналитического отдела Grand Capital Сергея Козловского, потребительское кредитование сейчас находится в стагнации. Причем условия для развития этого рынка явно не лучшие. «При средней процентной ставке в 25%, нижней границей является отметка в 13,5%, а верхняя — в районе 70%. Ставки по целевым и нецелевым кредитам отличаются очень сильно.

К целевым, напомню, относятся кредиты для покупки какого-то конкретного предмета, транспортного средства, бытовой техники. Если в вопросах автокредитования и ипотеки все более-менее понятно за счет ряда программ, то потребительские кредиты на покупку техники имеют одни из самых высоких ставок», — поясняет он. По словам аналитика, после 2015 года ставки на нецелевые кредиты значительно снизились, однако пока они все же далеки от приемлемых для большинства населения. Реальные ставки, как правило, превышают отметку в 23% при предложении «от 14,5%».

По мнению регионального директора Новосибирского филиала Росгосстрах Банка Алексея Ситникова, несмотря на то что ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 11%, вероятность наступления рисков, при которых регулятор вновь может ее поднять, крайне высока. «Говорить в текущем моменте о стабилизации темпов кредитования, на мой взгляд, преждевременно», — считает он.

При этом банкир отмечает, что кредитование не стоит на месте. Однако банки существенно изменили рисковую политику и предъявляют более высокие требования к заемщикам, кредитуют заемщиков с положительной кредитной историей и наличием ликвидного залога.

«Таких клиентов не так много. Также граждане экономят и отказываются от дорогостоящих покупок. Очевидно, что розничное кредитование показывает отрицательную динамику, и это долгосрочный тренд», — заключает он.

Комментарий

Ральченко ЕвгенийЕвгений Ральченко,начальник отдела корпоративных продаж ОО «Омский» ПАО «Промсвязьбанк»Оживлению на рынке потребительского кредитования способствует значительное снижение ставок со второго полугодия 2015 года. Рынок нецелевых кредитов упал по объему портфеля, а также сократился объем выдач практически вдвое с 2014 года. Прослеживается снижение с 300 млрд рублей до 150 млрд рублей кредитов наличными в месяц. Банкам сложно наращивать портфели: кредиты по низким ставкам убыточны из-за возросших рисков невозврата, а кредиты по высоким ставкам «давят» на капитал как рискованные. Люди вспоминают о насущных ежедневных тратах, от которых временно пришлось отказаться, но потребители учатся существовать в кризисное время. Интерес к кредитованию также подстегнул спрос, обусловленный новой волной девальвации рубля. По нашим прогнозам, в 1 квартале 2016 года положительный тренд по динамике выдач сохранится, но будет умеренным. Макроэкономические факторы оказывают сдерживающее влияние на динамику выдач: в нестабильной рыночной ситуации клиенты настороженно относятся к новым долгам, а банки со своей стороны в целях оптимального управления рисками и ликвидностью ведут менее агрессивную политику привлечения заемщиков. В розничном кредитовании в 2016 году банки делают ставку на наименее рискованный сегмент. К таким заемщикам, например, мы относим госслужащих и действующих клиентов банка. Самый большой прирост обеспечили кредитные продукты, ориентированные на участников зарплатных проектов и лояльных клиентов, у которых уже есть положительный опыт обслуживания в банке. Те банки, у которых есть запас по капиталу, продолжают кредитовать, но большинство притормозили выдачу, практически прекратив кредитовать клиентов с улицы.

Текст опубликован в газете «Деловой Омск» № 07 (110) 23 февраля

Добавить комментарий
Артем Клименко, бас-гитарист «АлоэВера»: «В личку Вере шлют гениталии. А все, что помимо, — может быть использовано для песни»

Артем Клименко, бас-гитарист «АлоэВера»: «В личку Вере шлют гениталии. А все, что помимо, — может быть использовано для песни»

Музыканты группы «АлоэВера» рассказали «Классу» о ценителях винила, самой популярной песне и ненависти к собственным клипам.

По примеру премьера: Топ-10 зеркал для фото в Омске

По примеру премьера: Топ-10 зеркал для фото в Омске

«Класс» пробежался по инстаграмам омичей и выяснил, какое оно — омское зазеркалье.

Режиссер, снявший «28 панфиловцев»: «Как так, что человек из Омска будет снимать большое кино. Это возможно?»

Режиссер, снявший «28 панфиловцев»: «Как так, что человек из Омска будет снимать большое кино. Это возможно?»

Сегодня в прокат выходит новый фильм о войне. Режиссером кинокартины стал омич Ким Дружинин (совместно с Андреем Шальопа). Премьера на больших экранах совпала с 32-м днем рождения кинематографиста-земляка, но сам ...

Будь мужиком!

Будь мужиком!

Тот, кто считает ноябрь самым скучным месяцем, просто не читал нашего проекта. В честь Всемирного дня мужчин мы запускаем «Брутальный сезон» и делимся горячими спецпредложениями от известных омских ...

Ноябрьнуло: в Омске прошел III фестиваль современного искусства

Ноябрьнуло: в Омске прошел III фестиваль современного искусства

Лофт, самокаты и баблы. О том, каким был ежегодный фестиваль «НОЯБРЬ», — в нашем репортаже.

Ой, мамочки: женщины, давшие жизнь известным омичам (ФОТО)Фото

Ой, мамочки: женщины, давшие жизнь известным омичам (ФОТО)

По случаю Дня матери мы узнали, о чем грустят и смеются мамы губернатора Виктора Назарова, предпринимательницы Екатерины Вахрушевой, дизайнера Анны Долганевой, ресторатора Юрия Чащина и других успешных людей.

Маме привет от «Нового Омска» (фото)Фото

Маме привет от «Нового Омска» (фото)

Раз в году, в День матери, корреспонденты «Нового Омска» воспользовались служебным положением и передали привет своим мамам через сайт. Ведь в погоне за лидерством мы не всегда уделяем им должное ...

Чем бы дяди ни тешились: новогодние корпоративы в Госдуме (ВИДЕО) Видео

Чем бы дяди ни тешились: новогодние корпоративы в Госдуме (ВИДЕО)

«Новый Омск» посмотрел, как проходили капустники в зале заседаний, и оценил таланты депутатов Госдумы РФ.

«Вечность» с политиком и многодетной мамой Алесей Григорьевой

«Вечность» с политиком и многодетной мамой Алесей Григорьевой

«Я бы запретила его показывать, написала бы: «Беременным вход строго воспрещен». После фильма хочется уйти в монастырь»

Пять лет альтернативы: 15 громких имен в музыкальной хронологии омской «Ракеты»

Пять лет альтернативы: 15 громких имен в музыкальной хронологии омской «Ракеты»

Лучшие независимые музыкальные проекты, ротирующиеся в эфире омского некоммерческого интернет-радио. Все, что вы могли пропустит за пять лет вещания.

В Омске пройдет фестиваль «Ноябрь»

В Омске пройдет фестиваль «Ноябрь»

Рассказываем, где, когда и что можно будет посмотреть.

На пути к Маслякову: финалисты омской средней лиги — о первых шагах в КВН

На пути к Маслякову: финалисты омской средней лиги — о первых шагах в КВН

«Класс» узнал, с чего сегодня начинается путь из Омска на Первый канал.

Руль и семь нолей: Топ-10 самых дорогих авто на вторичном рынке в Омске

Руль и семь нолей: Топ-10 самых дорогих авто на вторичном рынке в Омске

«Новый Омск» прошерстил профильные сайты и обнаружил, что есть еще роскошь в гаражах — даже перед столицей не стыдно.

Константин Кулясов, группа «АнимациЯ»: «Политика тоже шоу-бизнес. Выключите телевизор, и жить станет легче»

Константин Кулясов, группа «АнимациЯ»: «Политика тоже шоу-бизнес. Выключите телевизор, и жить станет легче»

О фестивале «Нашествие», многокилометровом трипе по России и уничтоженных черновиках — в нашем интервью.

Как приветствуют друг друга в разных странах: факты и рекорды

Как приветствуют друг друга в разных странах: факты и рекорды

Ответьте на наши вопросы и узнайте, сможете ли вы стать своим в любой части мира.