Деловой Омск

Деловой Омск

04 сентября 2014 08.51Статьи

Кредиты со строгим отбором

Банкиры отмечают, что в 2014 году сегмент потребительского кредитования стал развиваться менее активно. Банки выбирают более качественных заемщиков и отказываются от беззалоговых кредитов.

Кредиты со строгим отбором

По данным Главного управления ЦБ РФ по Омской области, за I полугодие 2014 года физическим лицам было выдано кредитов на сумму 53,2 млрд рублей, из них 81 миллион — в иностранной валюте. На 1 июля 2014 года физлица были должны омским банкам 137,7 млрд рублей.

И, судя по статистике, на сегодняшний день они являются одними из самых прилежных омских заемщиков. Просрочка населения на тот же период составляла 6,5%.

Для сравнения: в оптовой и розничной торговле просрочка составляет 11,4%, у малого и среднего бизнеса — 7,7%. Средняя процентная ставка по всем срокам кредитования составляла на 1 июля 18%.

Ставка — на залоги

Практически все опрошенные «ДО» омские банкиры отмечают замедление темпов в сегменте потребительского кредитования. Среди причин эксперты называют снижение покупательской способности населения, рост цен на импорт, снижение курса рубля и стагнацию ВВП, а также политику ЦБ в отношении высокорискованных сегментов потребительского кредитования. Эти факторы влияют на кредитный портфель любого российского банка.

«В связи с этим ряд банков был вынужден пересмотреть политику ценообразования и сократить выдачу высокомаржинальных кредитов, ориентируясь на формирование более качественного портфеля», — рассказывает Андрей Почеснев, директор регионального центра «Сибирский» ЗАО «Райффайзенбанк».

Стремясь заполучить более качественных заемщиков, банки начинают менять свои приоритеты и делать ставку на обеспеченные кредиты.

«Потребительское кредитование остается одним из драйверов роста Райффайзенбанка в Омске и занимает значительную долю в нашем розничном кредитном портфеле, — говорит Почеснев. — Однако в I полугодии 2014 года мы отметили тенденцию к росту доли ипотечного кредитования в розничном портфеле. Залоговое кредитование наряду с кредитованием микро- и малого бизнеса становится конкурентом необеспеченных кредитов за право считаться основным драйвером роста нашего кредитного портфеля».

kr1

kr2

Дисциплинированное поколение

По словам и. о. директора Омского регионального центра Банка Хоум Кредит Виталия Калькопфа, в этом году их банк сознательно сократил объемы выдачи кредитов и сосредоточился на повышении качества кредитного портфеля. Из-за этого объем кредитного портфеля Хоум Кредита в I полугодии 2014 года сократился. Банк значительно ужесточил верификацию новых заемщиков, ввел ограничения на частоту новых кредитов и уровень кредитной нагрузки на семью заемщиков.

«Уже сейчас мы отмечаем положительный эффект этих мер. Уровень дефолтов снизился по новым поколениям кредитов в 5 раз. Сейчас рост просроченной задолженности генерируется теми поколениями, которые были выданы раньше», — говорит он.

По прогнозам руководства банка, с учетом того, что средний срок потребительского кредита составляет всего 2 года, скоро произойдет полное замещение старых кредитов новыми с намного более низкими рисками. При отсутствии новых негативных влияний на рынок это приведет к снижению уровня просроченной задолженности уже в ближайшее время.

Госбанки — без потерь

Однако во многих банках с госучастием отмечают, что, несмотря на снижение спроса на потребительские кредиты, крупнейшие участники рынка все равно в основном остаются в плюсе.

«Бурный рост предшествующих лет приобрел умеренный характер. В целом продажи основных игроков растут. Надеемся, что текущий период — передышка перед новым рывком вверх», — считает руководитель дирекции региональных розничных продаж Банка Москвы Михаил Болоняев.
По его словам, прирост в данном сегменте в I полугодии 2014 года составил 30%.

В Омском отделении Сбербанка отмечают незначительный рост в сравнении с I полугодием 2013 года. Всего в 2014 году было выдано 45 тыс. потребительских кредитов на сумму свыше 6,8 млрд рублей.

По словам заместителя начальника департамента розничных продуктов и процессов Газпромбанка Юлии Елсуковой, в I квартале этого года объем выдачи потребительских кредитов в их банке вырос как по количеству (+4,6%), так и по стоимости (+7,5%).

«Но уже во II квартале наблюдается замедление темпов выдачи. Всего за I полугодие 2014 года филиал в Омске выдал 1754 кредита (–26,9% к аналогичному периоду 2013 года) на сумму 438 млн рублей (–22,8%)», — говорит она.

Рентабельность падает, но не у всех

ЦБ РФ, делая обзор финансовой стабильности в IV квартале 2013 года — I квартале 2014 года, отмечает, что рентабельность активов тех банков, которые активно работают в сегменте потребительского кредитования, начала снижаться. Она падает вместе с прибылью из-за роста отчислений в резервы и ухудшения качества кредитов. По данным ЦБ, доля просрочки на 90 и более дней у таких игроков — 14,7% против 9,3% в среднем по банковскому сектору. И в Центробанке считают, что снижение рентабельности активов розничных банков будет продолжаться.

«В дальнейшем качество портфеля необеспеченных кредитов продолжит ухудшаться», — отмечается в обзоре.

Но, по мнению омских банкиров, падение рентабельности произошло вовсе не у всех банков, делающих ставку на розничный бизнес и работу с физическими лицами. По мнению Михаила Болоняева, в основном проблемы наблюдаются в тех сегментах кредитования, которым свойственны повышенные риски (например, POS-кредиты или кредиты, предоставляемые без подтверждения дохода).

«Банки, которые строили свои бизнес-модели на работе в таких сегментах, сейчас явно теряют часть дохода», — говорит он.

По мнению Юлии Елсуковой, другая группа игроков (к ней она относит и Газпромбанк) предлагает классические потребительские кредиты со стандартной процедурой оценки заемщика. Такие кредиты (особенно потребительское кредитование в рамках зарплатных проектов и потребительское кредитование с обеспечением) имеют больший запас прочности. Качество портфеля таких кредитов выше. И потеря рентабельности таким учреждениям не грозит.

Выше ставки и требования

«Для банков, столкнувшихся с падением рентабельности, есть два пути для изменения ситуации, — говорит Елсукова. — Необходимыми условиями для обоих являются устойчивая макроэкономическая ситуация и умеренный рост портфеля».

Первый из этих путей ориентирован на повышение платы за риск — увеличение процентной ставки по кредитам. Второй путь заключается в ужесточении требований к заемщикам. Параллельно идет улучшение качества портфеля за счет выбывания старых плохих долгов: банки будут списывать их с баланса или взыскивать с должников.

Кредиты станут недоступнее

Чтобы снизить риски для заемщиков и кредиторов, в России был принят закон «О потребительском кредите (займе)», который вступил в силу в 2014 году. Среди нововведений закона эксперты выделяют установление потолка кредита. Это максимальная разрешенная ставка, которая не должна отклоняться от среднерыночной более чем на 30%. Рассчитать ее должны в 2015 году.

«Введение ограничения на ставки по кредитам со следующего года естественным образом усилит конкуренцию на рынке и приведет к еще большему изменению бизнес-моделей с переориентаций на клиентов, имеющих низкий профиль риска», — говорит Виталий Калькопф.

По его мнению, качество банковских продуктов и услуг из-за усиления конкуренции вырастет. Но одновременно для ощутимой части населения банковские продукты станут недоступны.

«По некоторым оценкам, доля серых зарплат составляет в российской экономике около 40%. Поэтому люди, получающие зарплату в конверте, не смогут взять банковские кредиты. Они будут искать альтернативные источники кредитных средств — например, МФО или кредитные кооперативы», — считает банкир.

kr3

Комментарий

Елена Башмакова-Штейнер, начальник управления продаж и обслуживания в сети филиалов Омского отделения Сбербанка России:

«Мы ожидаем, что в ближайшей перспективе объемы и количество выдаваемых потребительских кредитов останутся на существующем уровне. На текущем уровне останутся и средняя сумма займа (в нашем случае это примерно 130 тыс. рублей), и срок жизни кредита (в омском Сбербанке он составляет 2,5-3 года). Ближе к Новому году можно ожидать роста из-за традиционных специальных промопредложений, когда оформить кредит можно будет на специальных условиях».

Олеся Мельник 

Фото: Павел Волков

Текст опубликован в газете «Деловой Омск» №33 (037) 2 сентября

Добавить комментарий
Дмитрий Борисенков, «Черный обелиск»: «В 80-е тяжелую музыку слушали совсем оголтелые. Казалось, выступаешь для больных»

Дмитрий Борисенков, «Черный обелиск»: «В 80-е тяжелую музыку слушали совсем оголтелые. Казалось, выступаешь для больных»

О поколениях металлистов, пустых залах и выборе в пользу «заезжать в проходные города» — в интервью с фронтменом группы с 30-летней историей.

Горячие камни и жемчужный нейл-крем: как получить в подарок заботу и красоту?

Горячие камни и жемчужный нейл-крем: как получить в подарок заботу и красоту?

Участницы проекта «За подарками» протестировали топовые процедуры в салоне «Аура бьюти».

Преображение 3.0: золотые люди

Преображение 3.0: золотые люди

Героями третьего, самого праздничного предновогоднего преображения стали омский ювелир Александр Стрельников и фотомодель, блогер, самая узнаваемая златовласка Омска Светлана Машкова.

Море не аргумент: премьера спектакля «Вдох-выдох» в Омске

Море не аргумент: премьера спектакля «Вдох-выдох» в Омске

Острая и злободневная работа Евгения Бабаша о маленьких городах и их детях.

Опасные игры в омской «Галерке»

Опасные игры в омской «Галерке»

Театр представил вниманию зрителей новый спектакль «Игра со смертью» про одноименной пьесе драматурга Аркадия Аверченко. Режиссером постановки выступил Владимир Витько.

Сто лет без одиночества: самые крепкие супружеские ВИП-пары Омска

Сто лет без одиночества: самые крепкие супружеские ВИП-пары Омска

Они вместе со школьной скамьи или студенческой парты. Переживали во время выборных кампаний супругов, ездили с ними в затяжные командировки, поддерживали во время информационных войн, навещали в тюрьме. Как вечно ...

Не пытайтесь покинуть ад: премьера в омской драме

Не пытайтесь покинуть ад: премьера в омской драме

Зрителям представили новый спектакль по по пьесе американского драматурга Теннесси Уильямса.

Из Стамбула с любовью: рецензия на фильм «Город кошек»Видео

Из Стамбула с любовью: рецензия на фильм «Город кошек»

На экраны вышел полнометражный документальный фильм о пушистых хозяевах Стамбула — кошках и людях, чей мир они перевернули. Уверены, эти семь историй покорят ваше сердце.

Тайны кроличьей норы: достоин ли ты примерить ушки Playboy

Тайны кроличьей норы: достоин ли ты примерить ушки Playboy

В день, когда первый номер увидел свет, в память о покинувшем нас Хью Хефнере пройдите тест и убедитесь, что Playboy еще может удивить.

Преображение 2.0: сохранить и подытожить

Преображение 2.0: сохранить и подытожить

Подводим итоги, рассказываем о внутренних и внешних переменах героев и готовимся к третьему этапу проекта.

Светлана Сурганова в Омске: «Этот уставший мир может спасти даже не любовь, а доброта»

Светлана Сурганова в Омске: «Этот уставший мир может спасти даже не любовь, а доброта»

27 ноября на сцене концертного зала Омской филармонии состоялся концерт группы «Сурганова и Оркестр». В этом году санкт-петербургский коллектив приехал с новой программой «К слову жизнь».

Бранимир, рок-бард: «Хип-хоп я открыл для себя благодаря Омску»

Бранимир, рок-бард: «Хип-хоп я открыл для себя благодаря Омску»

О надломе в жизни мультгероя Скруджа Макдака, отказе от журналистики, безыдейности рока нулевых и омском лейбле «ЗАСАДА production» — в интервью с Александром Паршиковым.

Преображение 2.0: как правильно одеваться в итальянском стиле?

Преображение 2.0: как правильно одеваться в итальянском стиле?

И снова, три прекрасных лука от известного дизайнера Ирины Бумагиной. Готовьтесь восхищаться.