Деловой Омск

Деловой Омск

04 сентября 2014 08.51Статьи

Кредиты со строгим отбором

Банкиры отмечают, что в 2014 году сегмент потребительского кредитования стал развиваться менее активно. Банки выбирают более качественных заемщиков и отказываются от беззалоговых кредитов.

Кредиты со строгим отбором

По данным Главного управления ЦБ РФ по Омской области, за I полугодие 2014 года физическим лицам было выдано кредитов на сумму 53,2 млрд рублей, из них 81 миллион — в иностранной валюте. На 1 июля 2014 года физлица были должны омским банкам 137,7 млрд рублей.

И, судя по статистике, на сегодняшний день они являются одними из самых прилежных омских заемщиков. Просрочка населения на тот же период составляла 6,5%.

Для сравнения: в оптовой и розничной торговле просрочка составляет 11,4%, у малого и среднего бизнеса — 7,7%. Средняя процентная ставка по всем срокам кредитования составляла на 1 июля 18%.

Ставка — на залоги

Практически все опрошенные «ДО» омские банкиры отмечают замедление темпов в сегменте потребительского кредитования. Среди причин эксперты называют снижение покупательской способности населения, рост цен на импорт, снижение курса рубля и стагнацию ВВП, а также политику ЦБ в отношении высокорискованных сегментов потребительского кредитования. Эти факторы влияют на кредитный портфель любого российского банка.

«В связи с этим ряд банков был вынужден пересмотреть политику ценообразования и сократить выдачу высокомаржинальных кредитов, ориентируясь на формирование более качественного портфеля», — рассказывает Андрей Почеснев, директор регионального центра «Сибирский» ЗАО «Райффайзенбанк».

Стремясь заполучить более качественных заемщиков, банки начинают менять свои приоритеты и делать ставку на обеспеченные кредиты.

«Потребительское кредитование остается одним из драйверов роста Райффайзенбанка в Омске и занимает значительную долю в нашем розничном кредитном портфеле, — говорит Почеснев. — Однако в I полугодии 2014 года мы отметили тенденцию к росту доли ипотечного кредитования в розничном портфеле. Залоговое кредитование наряду с кредитованием микро- и малого бизнеса становится конкурентом необеспеченных кредитов за право считаться основным драйвером роста нашего кредитного портфеля».

kr1

kr2

Дисциплинированное поколение

По словам и. о. директора Омского регионального центра Банка Хоум Кредит Виталия Калькопфа, в этом году их банк сознательно сократил объемы выдачи кредитов и сосредоточился на повышении качества кредитного портфеля. Из-за этого объем кредитного портфеля Хоум Кредита в I полугодии 2014 года сократился. Банк значительно ужесточил верификацию новых заемщиков, ввел ограничения на частоту новых кредитов и уровень кредитной нагрузки на семью заемщиков.

«Уже сейчас мы отмечаем положительный эффект этих мер. Уровень дефолтов снизился по новым поколениям кредитов в 5 раз. Сейчас рост просроченной задолженности генерируется теми поколениями, которые были выданы раньше», — говорит он.

По прогнозам руководства банка, с учетом того, что средний срок потребительского кредита составляет всего 2 года, скоро произойдет полное замещение старых кредитов новыми с намного более низкими рисками. При отсутствии новых негативных влияний на рынок это приведет к снижению уровня просроченной задолженности уже в ближайшее время.

Госбанки — без потерь

Однако во многих банках с госучастием отмечают, что, несмотря на снижение спроса на потребительские кредиты, крупнейшие участники рынка все равно в основном остаются в плюсе.

«Бурный рост предшествующих лет приобрел умеренный характер. В целом продажи основных игроков растут. Надеемся, что текущий период — передышка перед новым рывком вверх», — считает руководитель дирекции региональных розничных продаж Банка Москвы Михаил Болоняев.
По его словам, прирост в данном сегменте в I полугодии 2014 года составил 30%.

В Омском отделении Сбербанка отмечают незначительный рост в сравнении с I полугодием 2013 года. Всего в 2014 году было выдано 45 тыс. потребительских кредитов на сумму свыше 6,8 млрд рублей.

По словам заместителя начальника департамента розничных продуктов и процессов Газпромбанка Юлии Елсуковой, в I квартале этого года объем выдачи потребительских кредитов в их банке вырос как по количеству (+4,6%), так и по стоимости (+7,5%).

«Но уже во II квартале наблюдается замедление темпов выдачи. Всего за I полугодие 2014 года филиал в Омске выдал 1754 кредита (–26,9% к аналогичному периоду 2013 года) на сумму 438 млн рублей (–22,8%)», — говорит она.

Рентабельность падает, но не у всех

ЦБ РФ, делая обзор финансовой стабильности в IV квартале 2013 года — I квартале 2014 года, отмечает, что рентабельность активов тех банков, которые активно работают в сегменте потребительского кредитования, начала снижаться. Она падает вместе с прибылью из-за роста отчислений в резервы и ухудшения качества кредитов. По данным ЦБ, доля просрочки на 90 и более дней у таких игроков — 14,7% против 9,3% в среднем по банковскому сектору. И в Центробанке считают, что снижение рентабельности активов розничных банков будет продолжаться.

«В дальнейшем качество портфеля необеспеченных кредитов продолжит ухудшаться», — отмечается в обзоре.

Но, по мнению омских банкиров, падение рентабельности произошло вовсе не у всех банков, делающих ставку на розничный бизнес и работу с физическими лицами. По мнению Михаила Болоняева, в основном проблемы наблюдаются в тех сегментах кредитования, которым свойственны повышенные риски (например, POS-кредиты или кредиты, предоставляемые без подтверждения дохода).

«Банки, которые строили свои бизнес-модели на работе в таких сегментах, сейчас явно теряют часть дохода», — говорит он.

По мнению Юлии Елсуковой, другая группа игроков (к ней она относит и Газпромбанк) предлагает классические потребительские кредиты со стандартной процедурой оценки заемщика. Такие кредиты (особенно потребительское кредитование в рамках зарплатных проектов и потребительское кредитование с обеспечением) имеют больший запас прочности. Качество портфеля таких кредитов выше. И потеря рентабельности таким учреждениям не грозит.

Выше ставки и требования

«Для банков, столкнувшихся с падением рентабельности, есть два пути для изменения ситуации, — говорит Елсукова. — Необходимыми условиями для обоих являются устойчивая макроэкономическая ситуация и умеренный рост портфеля».

Первый из этих путей ориентирован на повышение платы за риск — увеличение процентной ставки по кредитам. Второй путь заключается в ужесточении требований к заемщикам. Параллельно идет улучшение качества портфеля за счет выбывания старых плохих долгов: банки будут списывать их с баланса или взыскивать с должников.

Кредиты станут недоступнее

Чтобы снизить риски для заемщиков и кредиторов, в России был принят закон «О потребительском кредите (займе)», который вступил в силу в 2014 году. Среди нововведений закона эксперты выделяют установление потолка кредита. Это максимальная разрешенная ставка, которая не должна отклоняться от среднерыночной более чем на 30%. Рассчитать ее должны в 2015 году.

«Введение ограничения на ставки по кредитам со следующего года естественным образом усилит конкуренцию на рынке и приведет к еще большему изменению бизнес-моделей с переориентаций на клиентов, имеющих низкий профиль риска», — говорит Виталий Калькопф.

По его мнению, качество банковских продуктов и услуг из-за усиления конкуренции вырастет. Но одновременно для ощутимой части населения банковские продукты станут недоступны.

«По некоторым оценкам, доля серых зарплат составляет в российской экономике около 40%. Поэтому люди, получающие зарплату в конверте, не смогут взять банковские кредиты. Они будут искать альтернативные источники кредитных средств — например, МФО или кредитные кооперативы», — считает банкир.

kr3

Комментарий

Елена Башмакова-Штейнер, начальник управления продаж и обслуживания в сети филиалов Омского отделения Сбербанка России:

«Мы ожидаем, что в ближайшей перспективе объемы и количество выдаваемых потребительских кредитов останутся на существующем уровне. На текущем уровне останутся и средняя сумма займа (в нашем случае это примерно 130 тыс. рублей), и срок жизни кредита (в омском Сбербанке он составляет 2,5-3 года). Ближе к Новому году можно ожидать роста из-за традиционных специальных промопредложений, когда оформить кредит можно будет на специальных условиях».

Олеся Мельник 

Фото: Павел Волков

Текст опубликован в газете «Деловой Омск» №33 (037) 2 сентября

Добавить комментарий
Арсений Попов, актер шоу «Импровизация»: «Уезжать из Омска было тяжело. Но иначе вы бы не брали у меня интервью»

Арсений Попов, актер шоу «Импровизация»: «Уезжать из Омска было тяжело. Но иначе вы бы не брали у меня интервью»

Участник популярного шоу на ТНТ рассказал «Классу» об омской театральной школе, хейтерах и шутках под разрядом тока.

Оля Слово, основатель школы стилистов Self Made Studio: «Мода современна — стиль вечен»Фото

Оля Слово, основатель школы стилистов Self Made Studio: «Мода современна — стиль вечен»

Оля побывала в Омске в рамках образовательного проекта GTOUR-2017 и рассказала, как создала школу стилистов и персональных шоперов, а затем запустила альтернативное печатное издание о моде и культуре.

Вес_имеем: Дневники худеющих

Вес_имеем: Дневники худеющих

О мотивации, правильных привычках и о том, каково это — ходить в гости к Шлеменко по утрам.

Георгий Яшин, создатель бренда Ziq & Yoni и первой сникер-химчистки: «Мы не хотели работать на дядь, мы сами стали дядями»

Георгий Яшин, создатель бренда Ziq & Yoni и первой сникер-химчистки: «Мы не хотели работать на дядь, мы сами стали дядями»

Москвич без высшего образования, но с двумя работающими бизнес-проектами рассказал, как искать, находить и реализовывать идеи для организации и раскрутки своего дела.

Бикини по весне: в Омске прошел кубок по бодибилдингу и фитнесу

Бикини по весне: в Омске прошел кубок по бодибилдингу и фитнесу

18 марта в «Химике» состоялись соревнования по бодибилдингу, бодифитнесу, фитнесу и фитнес-бикини. Жители Омска, Новосибирска, Екатеринбурга, Тюмени, Красноярска выступили в 13 номинациях, а ...

Тест:  Вы гопник или нет?

Тест: Вы гопник или нет?

Приближается весна, которая выведет на улицы Омска не только женщин в миниюбках и любителей субботников, но и истосковавшихся за зиму по свежему воздуху представителей гоп-культуры.

«Обрехтить» Ремарка: «Три товарища» на омской сцене

«Обрехтить» Ремарка: «Три товарища» на омской сцене

В омском драмтеатре состоялась премьера спектакля по культовому произведению Эриха Марии Ремарка.

Из Америки в Омск: Велоtrip 19 века

Из Америки в Омск: Велоtrip 19 века

Какой увидел Сибирь путешественник Томас Ален.

Омские реликвии: 10 самых дорогих коллекционных вещей на продажу

Омские реликвии: 10 самых дорогих коллекционных вещей на продажу

«Класс» узнал, что и за какие деньги выставляют местные коллекционеры.

Кристина Соловьева, модельер: «Магазин одежды для кукол имел оглушительный успех»

Кристина Соловьева, модельер: «Магазин одежды для кукол имел оглушительный успех»

О коллекционных моделях, модных коллекциях и хобби, переросшем в бизнес - в нашем интервью.

#ВЕС_ИМЕЕМ: Grandиозный Fitness

#ВЕС_ИМЕЕМ: Grandиозный Fitness

Кирилл Хариби, Сюзанна Егиян и Евгений Долганев на пути к идеальному телу.

Регина Тодоренко, «Орел и Решка»: «Вижу своего парня трижды в месяц»

Регина Тодоренко, «Орел и Решка»: «Вижу своего парня трижды в месяц»

Ведущая и путешественница рассказала «Классу», чему удивляться, когда объездил целый мир.

Похудение под прицелом

Похудение под прицелом

Жизнь замечательных людей, или Каково худеть под пристальными взорами любопытствующих. Часть первая.

Евгения Деник, автор проекта WEDDING FAST DATING: «Мы приглашаем на свидания уже помолвленные пары»

Евгения Деник, автор проекта WEDDING FAST DATING: «Мы приглашаем на свидания уже помолвленные пары»

Об уникальном для Омска мероприятии «Классу» рассказали свадебный организатор Евгения Деник и ведущий Алексей Куликов.

Пять курсов, полезных для карьеры

Пять курсов, полезных для карьеры

Новые навыки и знания помогают не только в поиске работы, но и дают возможность стать еще более ценным специалистом. Хотим поделиться с вами полезными онлайн-курсами «Академии» HeadHunter для разных ...