«Корейцы» и «китайцы» завоевывают российский авторынок

На российском рынке новых автомобилей продолжается падение. В ноябре объем продаж рухнул на 20% по сравнению с прошлым годом, по году изменения составили +6%. Напомним, что спад начался с июня, и если в декабре он продолжится, то год авторынок завершит «на нуле».

Сильно в ноябре потеряли «Автоваз» и «Киа». Это два лидера, которые продали почти на треть автомобилей меньше, чем годом ранее. Лидеры по падению - «Шкода» и «Фольксваген» более 40%. Намного меньший спад показали «Хендай», «Рено» и «Мазда», у каждого по -15%. Совсем немного просели «Тойота» и «Ниссан»: -7% и -5% соответственно. У «Мицубиши», напротив, небольшой рост: +6%.

«Лексусов» было продано на 60% меньше, чем в прошлом году. Мы видим серьезное снижение даже в люксовом сегменте — скорее всего, за счет цен, которые стали недосягаемые до наших бюджетов. У остальных падение больше связано с доступностью на складах дилеров авто.

Интересна ситуация со «Шкодой», которая в этом году по объемам продаж на 10% опередила «Фольксваген». Это говорит о том, что «ваговские» клиенты сместились в сегмент подешевле. К тому же «Шкода» грамотно повела в этом году рекламную кампанию: автомобиль рекламируют на замену «Фольксвагену», делая акцент на немецком качестве.

В целом же по году почти весь топ популярных машин пока находится в «плюсе». Но не исключено, что к концу 2021-го результат скатится к нулю.

Ситуацию по-прежнему ухудшают недопоставки комплектующих, проблемы с микрочипами и начинающиеся проблемы с металлами. На снижение продаж давит и сильный рост цен, о котором высказался даже президент. После чего Минпромторг дал рекомендацию на законодательном уровне определить максимальную наценку на новый автомобиль не более 10%. То есть включается регулятор цен, чего боялись все. Только это мало на что повлияет, поскольку дилеры зарабатывают не наценкой (она у них и так до 10%), а за счет «допов». В декабре я участвовал в конференции, организованной ассоциацией «Российские автомобильные дилеры». Там привели аналитические отчеты об обороте авторынка. Если в штуках по сравнению с прошлым годом он почти не изменился, то в деньгах увеличился на 25%. Эта цифра доказывает тренд к росту цен за счет наценки, куда входят «допы», гарантии, страховки и т.д.

На вторичном рынке рост еще больше: по подсчетам аналитиков Авто.ру и Авито, подержанный автомобиль в среднем подорожал на почти на 50%. От этих цифр все в шоке. Аналитики расходятся во мнениях, что вызвало такой рост цен: недооценка рынка или спекулятивная цены? Если первое, то цены зафиксируются и останутся. Если второе, то они должны отскочить. Я вижу, что цены росли ровно и регулярно на протяжении всего года, и считаю, что отскока ждать не стоит. Скорее, это была недооцененность рынка, о которой мы писали ранее. Но возникает вопрос, почему же раньше рынок не подорожал, и что теперь делать с покупкой автомобиля. Будем разбираться.

«Корейское» лидерство и «китайское» наступление

Если говорить о результатах года по странам-производителям, то в России сохраняется лидерство за корейскими брендами. «Киа» и «Хендай» занимают лидирующие позиции не только в брендах, но и в моделях. Первая пятерка продаж — «Хендай Крета», «Киа Рио», «Хендай Солярис», и только потом идет «Поло Фольксваген» и «Шкода Рапид». За ними идут «Рено Дастер» и «Тойота РАВ4» с «Камри».

Корейская группа идет впереди с большим преимуществом, причем кроссовер «Крета» обошел «Солярис». Это отражает сегодняшний тренд - россияне продолжают пересаживаться на кроссоверы. Их доля среди проданных автомобилей выросла в России в этом году до 50%. Переходить на кроссоверы заставляет российская действительность — это и слабое качество дорожного покрытия, и потребность ездить по неасфальтированным дорогам (на дачу или рыбалку), отсутствие парковок (на большой машине проще встать на щебенке, залезть на бордюр), а также невозможность второго автомобиля в семье. На семью чаще берут одну машину, а значит нужна более вместительная. Важно и то, что машины В-класс приблизились в этом году по цене к малым кроссоверам, и покупатели предпочитают доплатить, чтобы стать обладателем более комфортного высокого и вместительного автомобиля на той же платформе.

Популярные сейчас «Крета» и «Селтос» по сути те же «Рио» и «Солярис», но с увеличенным дорожным просветом. К тому же имидж последних моделей подпортил тот факт, что их чаще выбирают для парков такси, как «Датсун» 5 лет назад.

В этом году бум продаж переживает китайский автопром. Я прогнозировал этот рост еще три года назад, говоря о том, что китайцы сделают рывок в качестве и технологиях. Так и произошло: китайцы подтянулись по надежности, внешнему виду, присутствию во всех сегментах, продвижению флагманов, уровню дилерских сетей и при этом остались в своей цене.

Пятнадцать лет назад так же «взлетала» Корея. Еще в 2004-2006 годах все снисходительно говорили о корейских марках. Но нам тогда уже было понятно, что они догонят и обгонят всех. Лидером был «Форд», где он сейчас? Где японцы — «Мицубиши», «Хонда»? Сейчас у руля Корея.

То же самое происходит и с «китайцами». В Россию зашло шесть разных производителей из Поднебесной. Давайте посмотрим, какой у них прирост. Номер один в продажах - Haval. За этот год бренд прибавил сразу 202% (учтем, что все в этом месяце наоборот просели на 20%), по году 134%. За ним идет Chery: +174% за ноябрь и +252% за год. Популярный уже Geely увеличил продажи еще на 40% в месяц и 63% в год. Потом идет Lifan, Jac и Faw — у них не такой большой рост, но они только зашли на рынок.

Китайцы бьют по всем сегментам. Haval — это джипы, красивые и надежные, с претензией на люкс и спортивный стиль. Chery делает акцент на бюджетных кроссоверах. Geely — маленькие, дешевые, экономичные машинки, конкурирует в В и С-классе.

Китай идет агрессивно, завоевывая и качеством, и маркетингом, и ценой. Машины без перебоев поступают на рынок, у них нет проблем с микрочипами. В то время как производители из Европы сократили выпуск авто из-за дефицита полупроводников.

В китайских машинах раньше были претензии к металлу и агрегатам. Они все исправили: сейчас используется другие сплавы, появилась мощная гарантийная поддержка. Полностью наладилась ситуация с запчастями: задержек с поставками нет, комплектующие стали надежнее, при этом остаются очень дешевыми.

В Омске китайская группа чувствует себя хорошо, растет. И речь не только про новые автомобили, но и про подержанные. В нашем ассортименте китайские модели занимают более 30% склада.

Прогнозы на 2022 год

По прогнозам, озвученным на конференции, в следующем году будет небольшой прирост +5%. Но на самом деле никто не понимает, что будет происходить с рынком. Впервые на авторынок так сильно воздействуют внешние факторы. Это не только дефицит полупроводников, который уже привел к коллапсу не на одном сборочном заводе. Может появиться еще более серьезная проблема — это нехватка металлов, которые активно используется в автомобилестроении, например, магния.

Цены на новые автомобили теоретически должны вернуться к рекомендованным. Если даже на государственном уровне заговорили об этом, то намек будет понят очень быстро, и дилеры все-таки начнут восстанавливать цены. Начнется здоровая конкуренция, доступность уже восстанавливается.

Спрос на покупку автомобилей снизился и будет падать дальше. Благосостояние россиян ухудшается - это видно по росту доли кредитов. В этом году доля покупки новых автомобиля в кредит выросла до 60% - два из трех покупателей берут авто в долг. В салонах с пробегом доля кредитов тоже увеличилась — с 20% до 40%. Россияне опять установят рекорд в этом году, взяв в банках почти 1 трлн рублей только на автомобили, что больше в полтора раза прошлого года.

Что происходит на рынке с пробегом. Мы видим, что на вторичном рынке за год покупательский трафик упал почти в два раза. В конце года, как и в следующем году, как мы отмечаем, покупатели будут настроены на более осознанную покупку, долгий выбор, максимальные проверки автомобилей, что на руку салонам.

На рынке автомобилей с пробегом сильных изменений не предвидится. Останется спрос на популярные модели, и соответственно, их дефицит. Что касается цен, то отката не будет. Цены росли в течение года, но с октября зафиксировались. В январе они не изменятся, поскольку избыточного предложения не будет. В салонах мало поступлений с трейд-ина, а цены в соседних городах уже обошли Омск. Пробег действительно был недооценен, и сейчас идет корректировка к соотношению цен новых и пробежных авто, как в Европе.

Аналитики обрисовали рынок авто Сибири. К концу года пробежный автомобиль стоит в среднем 643 тыс. рублей, ему 15 лет (средний возраст вырос на 2 года). Средний пробег увеличился на 5% до 169 тыс. км.

Объем предложения на вторичном рынке сократился. По данным аналитиков Авто.Ру, на интернет-платформах представлено на 44% автомобилей меньше, чем в прошлом году. Здесь отражена основная причина - отсутствие в России достаточного количества автомобилей популярных годов 2011-2016, поскольку в это время импорт в нашу страну периодически обрушивался по разным причинам. А поскольку импорт б/у автомобилей у нас закрыт пошлинами, взять их особо неоткуда. Поэтому дефицит надолго.

Новый или с пробегом?

Чем руководствуются покупатели, выбирая между новыми или подержанными машинами? Раньше эти категории были размыты, но сегодня аудитория разделена более четко. Полагаю, что здесь действует какие-то внутренние убеждения, психологический фактор. Одним людям покупка машины с конвейера кажется более безопасной, надежной и статусной. У них есть страх, что их обманут или что-то случится. Они более педантичны и любят новизну. Немаловажный момент — это мощный маркетинг и красивая реклама новых автомобилей, которой на рынке б/у машин нет. На экранах ТВ только и мелькают новенькие авто с довольными владельцами, которую оплачивают покупатели. В пользу первичного рынка работают также программы трейд-ин, компенсации, скидки, удешевленные модели, низкие ставки и т.д.

Кто покупает авто с пробегом? Все автомобилисты, кто разбирается в машинах и умеет их выбирать, в первую очередь. Они знают, что покупка такого авто обойдется дешевле, не будет переплат и обслуживание намного дешевле официального дилера. Страхи по проводу б/у машин не оправданы: все «прошлое» автомобиля сейчас легко узнать по платным и бесплатным интернет - отчетам типа Автотека или Дром-отчет, ничего невозможно скрыть. Техническая и электронная диагностика, юридическая информация о владельцах и ограничениях сегодня абсолютно доступны и прозрачны. За 5 тыс. рублей можно все узнать об автомобиле за час. И, конечно, «вторичку» выбирает тот, кому важен бюджет и кто не готов переплачивать: если у покупателя 500-1000 тыс. рублей, то он идет к нам, поскольку минимальная цена нового авто сейчас 1,5-1,7 млн рублей. А за те же 1,5-1,7 млн руб можно взять отличный свежий кроссовер в хорошей комплектации и еще на гарантии. «Вторичка» для людей, которые умеют считать деньги: как правило, автомобиль продается за те же суммы после 2-3 лет эксплуатации.

При сегодняшней динамике цен на вторичном рынке автомобили с пробегом становятся более инвестиционно привлекательными. В этом году собственники продавали свои машины дороже, чем покупали их год-два назад. С новым авто так не получится - он после покупки сразу дешевеет.

Часто можно выгодно продать подержанный автомобиль, сыграв на волатильности рынка или на нехватке твоей модели на рынке. Это доказательство того, что покупка на вторичном рынке экономически более эффективна. А для подбора автомобиля сейчас много друзей, знакомых перекупщиков и механиков, автосалонов во всех районах с большим выбором и гарантией, интернета для проверок и техстанций для независимого осмотра. Ждем всех в новом году. С наступающим Новым годом всех читателей! Крепкого здоровья в новом году!

Интересуетесь автомобилями? Нужны комплектующие? Ксенон лампы для Мазды 6 - переходите по ссылке и узнавайте подробности.

Самое актуальное в рубрике: Авто

Больше интересного в жанре: Новости